【昨日大幅收涨 42.27%的金山云(KC.US)今日美股盘前续涨 1.38%，报 6.62 美元】中金发报告指，金山云第三季收入按年增长 16%至 18.9 亿元，符合市场预期；经调整 EBITDA 达 1.85 亿元，大幅超出市场预期，得益于有效的成本及费用管控。该行维持“跑赢行业”评级；考虑公司业务结构优化，更为乐观的增长及盈利前景，上调目标价 8%至 6.5 美元。里昂亦调高公司 2024 和 2025 财政年度营收预测各 1%和 6%，上调经调整净利预测 6400 万和 1 亿元，以反映强劲的 AI 业务增长。该行将目标价由 3 美元上调至 5.5 美元，维持“跑赢大市”评级。此外，美银证券表示，憧憬 AI 业务收入增加、企业云项目组合调整以及成本控制措施渐见成效，预测第四季毛利率可按年将进一步改善。基于 AI 业务的快速扩张，美银将金山云 2024 至 2026 年收入预测上调 4%至 8%。
（责任编辑:郭健东）