和讯发现近期杭可科技(688006)获得了券商机构的关注，特意将其业绩变化和投资要点整理，供您参考：
业绩变化：杭可科技2023上半年实现营收21.2亿元，同比增长8%；归母净利润为4.8亿元，同比增长97%。毛利率为39.7%，同比增长9.0个百分点，主要由于海外订单验收占比提升；净利率为22.4%，同比增长10.1个百分点，期间费用率为8.2%，同比下降8.0个百分点，主要由于股份支付费用下降和汇兑收益增加。海外订单贡献高毛利，海外订单占比持续提升，且受益于日韩电池厂在美扩产。
投资要点：杭可科技的合同负债和存货均实现高增长，截至2023Q2末合同负债为20.5亿元，同比增长66%，存货为26.5亿元，同比增长75%。预计2023上半年公司新接订单近46亿元，其中海外订单约20亿元，相较于2022H1的10亿元实现翻倍增长，国内订单约26亿元。海外订单占比持续提升，预计2023年新签订单约90亿元，其中海外订单约40亿元。杭可科技已顺利发行GDR扩产，到2024年产能可达115亿元。
自选股写手点评：
杭可公司上半年营收同比增长8%，归母净利润同比增长97%，扣非归母净利润同比增长108%。海外订单验收占比提升，盈利能力提升，海外订单贡献高毛利。合同负债和存货同比大幅增长，海外订单明显增长。预计公司2023年新签订单90亿元左右，其中海外订单约40亿元。预计到2024年杭可产能可达115亿元。维持“买入”评级。风险提示：下游扩产不及预期，研发进展不及预期。和讯自选股写手
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