和讯发现近期玲珑轮胎(601966)获得了券商机构的关注，特意将其业绩变化和投资要点整理，供您参考：
业绩变化：2023年上半年，玲珑轮胎实现营业收入92.37亿元，同比增长9.92%；实现归属于上市公司股东的净利润5.61亿元，同比增长406.61%。其中，2023年Q2实现营收48.52亿元，同比+19.74%，环比+10.64%。营收增长得益于销量的提升，利润提升主要得益于国内外需求复苏及原材料下降。销售毛利率17.85%，同比增长5.03个百分点；销售净利率6.07%，同比增长4.75个百分点。
投资要点：玲珑轮胎的销量同比增加，原材料价格回落，公司盈利能力提升。公司已进入全球10大车企其中7家的配套体系，新能源配套市占率近23%。国内外市场需求向好，泰国双反复审初裁税率降幅超预期。塞尔维亚全钢已获试用许可，半钢预计9月份试生产。考虑公司产能爬坡需要一定时间，下调公司2023-2025年业绩，预计公司2023-2025年公司的归母净利分别为15.32、23.32和27.49亿元，对应的PE分别为22、14、12倍。总体来看，看好公司配套拉动替换，维持公司“买入”评级。
自选股写手点评：
玲珑轮胎上半年销售毛利率同比增长5.03个百分点，净利率同比增长4.75个百分点，归属于上市公司股东的净利润同比增长406.61%。考虑公司产能爬坡需要时间，下调2023-2025年业绩，但看好公司配套拉动替换，维持“买入”评级。和讯自选股写手
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