中信证券：预计2023年下半年风电行业将迎来快速发展。伴随着风电行业景气回归，在风机大型化、中远海趋势明确和出口需求拉动的背景下，预计2023年下半年风电行业将迎来快速发展。重点推荐：1）受益于出口需求增长的零部件厂商；2）格局优且有明显抗价值量“通缩”能力的海缆、桩基、轴承和主轴等环节；3）建议关注持续优化“双海”结构，在海上风电和风机出海业务有先发优势的优质整机厂。
中信建投：关注算力/数据/算法的市场需求和监管带来的技术需求。投资者一方面关注数字经济及AI大模型研发带来的算力、数据和算法应用的市场需求，另一方面关注AI大模型监管带来的需求。算力方面关注运营商、数据中心和IDC三条主线。数据方面关注数据供需类企业、数据安全和隐私计算等相关数据流通服务企业。算法方面关注AI大模型厂商与下游产品应用爆发。监管需求方面关注数据安全与内容鉴别等网络安全需求。
中金公司：航空股有望迎来盈利估值双重修复，建议把握底部布局机会。当前航空股股价整体仍处于底部位置，利空因素基本释放完毕，暑运带动景气上行，航空公司2023年三季度盈利有望远超2019年同期水平，航空股有望迎来盈利和估值的双重修复。建议积极把握底部布局机会。
除此之外，昨日大消费板块全线走强，电商概念股领涨，但是三大指数均跌1%左右。在行业投资逻辑方面，随着风电行业景气回归和数字经济的发展，风电和算力/数据/算法等行业将迎来快速发展，而航空股则有望迎来盈利和估值的双重修复，投资者可以积极关注相关企业的布局机会。
和讯自选股写手
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