中东冲突致采掘石油和航运港口涨幅领先，但短线涨幅夸张，建议观望。近两月电池板块自低点反弹约30%，走势稳健。今年电池行业向上有两大逻辑支撑：一是新能源车“汽车下乡”或提振需求，前五月产销规模达520万辆，同比增超40%；二是固态电池技术突破带来情绪提振，多家企业公布量产进度。分析六大电池龙头发现，比亚迪虽一季度业绩优但近期股价有调整压力，宁德时代、亿纬锂能、欣旺达各有缺陷。国轩高科和孚能科技既有业绩又有领先的固态电池进度，国轩高科更胜一筹。随着固态电池量产临近、汽车下乡政策发力，下半年机会多。
和讯自选股写手
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