中美已进入谈判阶段，本轮涉及稀土。中国对稀土资源掌控力强，有对等谈判筹码，美国很着急。今日港股中国稀土大涨 60%，A股磁材、稀土等股价也涨。当前市场对稀土有两点疑问：一是放开或不放开出口哪个好，核心应看稀土价格能否筑底回升；二是永磁材料比稀土矿表现好，因中游流通盘小、市场炒作氛围浓。6 月大家关注科技是否回暖，虽 A 股较谨慎，但美股因微软、谷歌 Token 量数据创新高。国内阿里云日 Token 量也暴增，应用端活跃。金蝶国际对高阶服务提价，ERP 或成 AI - agent 率先向用户要价领域，科技回暖趋势可顺势关注。
和讯自选股写手
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