近期 AI 和机器人领域有诸多动态。在量化讨论方面，市场风格倒逼主动模式下中长期产业趋势更有效，应对量化应避免追涨杀跌。金沙江朱啸虎批量退出人形机器人，所投企业非行业标杆，且人形机器人投资周期长等。AI 和机器人调整受多种因素影响，包括基金调仓、量化等，但也是聚焦和调仓机会。AI 应用方面，模型升级加速应用落地，如 OpenAI 更新 GPT-4o，智谱发布 AutoGLM 沉思。AI 算力方面，国内外均有进展，国内算力基建刚起步，需求空间大，算力租赁是确定赛道。机器人板块受口水战影响大跌，但产业趋势不变，下半场分化是主旋律，相关机会待挖掘，后续有诸多催化事件。
和讯自选股写手
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