华住集团：大摩下调收入预测，目标价升 4%

【4 月 1 日，摩根士丹利发布研究报告称】摩根士丹利指出，华住集团将旗下 11 间酒店从重资产模式转为轻资产模式，今明两年集团收入预测分别下调 10%和 8%。 不过，该行预期华住集团 EBITDA 利润率会显著提升。据公司指引，预计今明两年每股盈利净变动分别跌 3%和 5%，目标价升 4%，由 45 美元调至 47 美元，维持“增持”评级。

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