事件：
　　近期雷迪克、南京 化纤发布重组公告，积极布局丝杠业务；成都人形机器人创新中心在科创生态岛发布了“贡嘎一号”，重庆市发布《“机器人+”应用行动计划（2024-2027 年）》。
　　近期川渝地区人形机器人产业动作频频。近期，成都人形机器人创新中心在科创生态岛发布了“贡嘎一号”（Konka-1），实现了成都造人形机器人的突破，该产品为国内唯一、全球唯三，真正拥有人形机器人“最强大脑”的超轻量级人形机器人整机产品。重庆市发布《“机器人+”应用行动计划（2024-2027 年）》，旨在推动机器人在制造、农业、智能建造、公共服务和特种应急等领域的广泛应用，三年内将重点开发人形机器人、医疗机器人等中高端机器人。
　　近期雷迪克、南京化纤发布并购重组公告，布局丝杠业务。10 月22 日，雷迪克发布关于签订股权收购意向性协议的公告：公司与上海狄兹精密及其5 名股东签署《股权收购意向性协议》，拟通过受让和增资方式收购其51%股权。南京化纤2024 年11 月1 日晚间公告称，公司正在筹划资产置换、发行股份及支付现金购买南京工艺的股权并募集配套资金事项，股票11 月4 日起停牌，预计停牌时间不超过10 个交易日。
　　人形机器人产业化进展如火如荼，除了关注特斯拉的量产节奏外，国内主要人形机器人厂商的进度也值得重视。近期事件表明国内人形机器人行业景气度高，产业化持续推进。我们建议重点关注传感器、丝杠、减速器等具备较大价值量和壁垒的环节，同时关注人形机器人整机企业进展与技术方案变化带来的机会。
　　相关标的：
　　川渝链： 豪能股份、瑞迪智驱、蓝黛科技等
　　并购重组：雷迪克、南京化纤
　　总成： 三花智控、拓普集团
　　传感器： 柯力传感、东华测试、安培龙、高华科技、凌云股份
减速器： 绿的谐波、双环传动、中大力德、国茂股份
丝杆： 北特科技、贝斯特、恒立液压、五洲新春、禾川科技、鼎智科技、双林股份、雷迪克
　　电机： 兆威机电、鸣志电器、伟创电气、步科股份
设备： 华辰装备、浙海德曼、日发精机
　　整机： 优必选、博实股份、均普智能、新兴装备等
风险提示：人形机器人技术进步不及预期；核心零部件降本速度不及预期；政策支持力度不及预期
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