道通科技2024三季报预告点评：景气持续，Q3业绩预告再超预期 道通科技发布2024年前三季度业绩预告，预计实现营业收入26.6-29.4亿元，同比增长21.48%至34.27%；归母净利润5.2-5.7亿元，同比增长95.10%至113.86%；扣非后归母净利润4.2-4.7亿元，同比增长56.85%至75.53%。公司紧抓海外新能源充电行业发展机遇，深耕数字能源海外市场，实现了业绩的快速增长。汽车智能化和电动化趋势推动主业与新能源业务协同发展，预计公司2024-2026年营业收入分别为40.55、51.55、64.81亿元，归母净利润为6.00、7.46、9.53亿元，由“增持”上调至“买入”评级。
键凯科技：聚乙二醇伊立替康进入三期试验，临床应用前景可期 键凯科技自主研发的注射用聚乙二醇伊立替康(JK1201I)用于小细胞肺癌治疗的III期临床试验已完成首例受试者入组。该产品安全性较好，患者可耐受，有延长患者生存期的倾向。公司重视技术升级和研发创新，2024年上半年研发费用为2,794.81万元，占收入比重为21.73%。预计公司2024-2026年归母净利润为1.02/1.66/1.98亿元，维持“买入”评级。
东阿阿胶：改革红利持续释放，业绩预告超出预期 东阿阿胶发布2024年前三季度业绩预告，预计实现归母净利润11亿元至11.75亿元，同比增长40%-50%；扣非归母净利润10.15亿元至10.90亿元，同比增长45%-56%。公司聚焦“增长.质量”管理主题，加强核心产品品牌及渠道建设，叠加改革红利助力，看好公司24年经营持续向好。预计公司2024-2026年实现营业收入分别为55.49亿元、65.14亿元和76.27亿元，归母净利润分别为14.65亿元、17.62亿元和21.15亿元，维持“买入”评级。
山金国际：Q3业绩再创新高，收购Osino国际化布局先下一城 山金国际发布2024年前三季度业绩预告，预计归母净利润为16.80亿元-17.30亿元，同比增长50%-55%；Q3实现归母净利润6亿元-6.55亿元，同比增长56%-71%。公司收购Osino，国际化布局先下一城，预计2027年初投产，提供5吨/年的黄金产能。预计公司2024年-2026年归母净利分别为21.28亿元、26.82亿元和31.37亿元，给予“买入”评级。
宇通客车：销量稳中有进，技术创新引领行业未来 宇通客车9月份共销售车辆3,788辆，同比增长6.2%，累计销售31,346辆，同比增长19.3%。公司紧跟低碳化、电动化、智能网联化、高端化、轻量化发展趋势，持续优化产品布局。预计公司24-26年归母公司净利润分别为33.0/39.1/44.2亿元，维持“强烈推荐”投资评级。
东鹏饮料：高成长再超预期，盈利能力持续提升 东鹏饮料发布2024年前三季度业绩预增公告，预计营业收入124.0-127.2亿元，同比增长43.5%~47.2%；归母净利26.0-27.3亿元，同比增长57.0%~64.9%。公司第二成长曲线东鹏补水啦高速放量，全年10亿收入可期。预计公司2024-2026年营收分别为158.54/202.23/252.28亿元，净利润分别为31.56/41.47/52.44亿元，维持“买入”评级。
