研报掘金｜华泰证券：上调思摩尔国际目标价至15.42港元 维持“买入”评级

华泰证券发表报告指，思摩尔国际发布首三季业绩预告，营收同比增长4%至83.23亿元，税前利润同比增长0.1%至13.24亿元。分季度看，第三季单季收入同比增长14.1%至32.86亿元，表现亮眼，税前利润5.13亿元。该行维持思摩尔盈利预测，预计思摩尔2024至2026年净利分别为16.98亿、20.1亿、23.93亿元，对应每股盈利分别为0.28、0.33及0.39元。考虑到公司持续加强产品创新与品类扩张，研发及管理优势持续夯实；各国监管政策落地后合规市场价值突出，长期价值属性凸显；新业务进展顺利有望打开新成长曲线，给予公司2024年50倍市盈率，目标价由12.37港元升至15.42港元，维持“买入”评级。