立讯精密：国投证券买入，目标价 47.25 元 业绩增长

【8 月 25 日，立讯精密获国投证券买入评级，近一个月获 3 份研报关注。】国投证券预计立讯精密 2024 年的收入增速分别为 13.99%、12.32%、15.61%，净利润增速分别为 23.98%、22.98%、25.37%。6 个月目标价为 47.25 元，相当于 2024 年 25.00x 的动态市盈率。研报称，公司持续夯实消费电子业务，借助通讯和汽车业务实现能力沉淀与商务拓展突破，取得业绩增长。AI 技术带动消费电子终端创新加速、全球算力建设及汽车智能化趋势加快。此外，公司拓展汽车相关产品线，向成为全球汽车零部件 Tier1 领导厂商的中长期目标努力。风险提示：消费电子终端销量不及预期、算力建设不及预期、行业竞争加剧、客户相对集中。