今天受邀参加了某家公司的调研，位于东莞松山湖的HW小镇附近，公司给我的第一印象是现代且务实。我带着预期确认公司高管对覆铜板/PCB的周期看法，该公司表达出对后续景气度的看好，部分CCL产品正在为英伟达打样检测。覆铜板/PCB板周期伴随经济和电子行业复苏而反转，上一轮周期在20年，生益科技(600183)的平均覆铜板价格涨幅约43%。
海通预期CCL本轮周期将上涨35%，建滔积层板提价10%，全球市场反馈明显。生益科技技术总监讲述了技术研发，关注AI服务器、光模块、卫星通讯、封装基板与玻璃基板。玻璃基板可能在英伟达GB200中使用，但与A股公司暂无关联。猪肉价格持续上涨，近期达到16元/公斤。草根调研显示猪肉价格将稳定上涨至年底，明年价格或仍不错。但认为今年猪肉价格可能打到成本价，机会在低吸时，不宜追高。
- 股票名称生益科技
- 板块名称PCB
- 关键词覆铜板、PCB板、CCL产品
和讯自选股写手
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