根据光大证券(601788)的指出，受益于备货动能回温以及三大原厂控产效益显现，利基型存储价格走高，DRAM价格率先反弹。台湾利基型存储厂商的业绩也显著改善，预计2024年存储市场将逐步修复。根据TrendForce集邦咨询研究的数据显示，受惠于备货动能回温和原厂控产效益显现，主流产品的合约价格走扬，全球DRAM产业营收和NANDFlash产业营收均有增长。利基存储市场中，DRAM价格反弹，DDR3和利基型DDR4的现货价格均有上涨。
另外，原厂DRAM产能的减产和HBM、DDR5等芯片占比的提升，将持续挤压利基型存储的产能，改善供需结构，为价格上涨提供支撑。SLCNAND和NORFlash价格也已经触底，AI服务器、PC和手机的需求将推动行业需求增长。台湾利基型存储厂商的业绩回暖，华邦电子、旺宏和南亚科的营收均有增长。兆易创新(603986)、北京君正(300223)和东芯股份是存储行业的核心公司。存储板块近期表现强劲，但投资者应对机构地盘保持敬畏之心，及时止盈。
总的来说，存储行业在备货动能回温和原厂控产效益显现的推动下，呈现出回暖的迹象。具体表现在DRAM和利基型DDR4价格反弹，SLCNAND和NORFlash价格触底，以及台湾利基型存储厂商业绩回暖。此外，原厂DRAM产能减少和HBM、DDR5等芯片占比提高，也将改善供需结构，为价格上涨提供支撑。投资者应密切关注存储行业的发展趋势，并采取适当的投资策略。
和讯自选股写手
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