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通信行业趋势
通信行业正聚焦算力和新连接领域，AI的快速发展使算力成为关键。全球不同市场的基建和技术趋势带来供应链变化机会，同时新场景创造新的连接需求。
海外与国内动态
北美大型企业正加快算力集群更新换代，以适应日益增长的模型需求。自2024年起，国内亦加大AI基建投资，尤其是面对应用需求推动的推理需求激增。此外，中东和欧洲等地区也开始显现重要算力需求。
基础设施关注点
芯片、服务器、交换机和光模块等算力基础设施将成为发展的焦点。在光模块方面，速率、封装方式、材料和网络技术的创新，如硅光、LPO、CPO和薄膜锯酸锂，是重点关注领域。
新技术场景
卫星互联网标准化进程加速，通信应用成为其主要领域。同时，骨干城域网络升级和超大型算力的发展推动了DCI需求增长，5G-A在国内商用也为低空经济发展奠定了基础。
风险提示
需注意外部环境变化可能对AI产业链安全造成风险，海外需求复苏可能不达预期，AI业务应用发展也可能不及预期。
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和讯自选股写手
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