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船舶产业周期概述
船舶制造行业目前正处于一个新的大周期的早期阶段。这个周期的主要驱动力是绿色动力(601330)技术的发展，特别是在朱格拉周期中。目前，全球船企订单量和价格都在上升，预示着产能和需求的增长。
中国造船业的发展
经过多年的供给侧改革，中国造船业正在从“大国”向“强国”转变。2023年，中国新签船舶订单量占全球的比重显著提升，绿色船舶订单如LNG、甲醇动力等快速增长，显示出对主流船型的全覆盖。
绿色动力的推动作用
船舶行业具有周期性特征，目前新一轮的换新周期已经开始。随着IMO制定的战略，全球航运业力争在2050年实现净零排放，绿色动力成为推动本轮船舶周期的重要新动能。
船企盈利预期
造船产能供给紧张和需求旺盛的情况下，船企的盈利预计将加速上行。新船订单集中在头部企业，订单排期已至2028年。同时，钢材成本的下降也有利于提升船企的毛利率。
风险提示
需注意的是，宏观经济不及预期、原材料价格波动以及环保政策推进不及预期等因素可能对行业发展产生影响。
和讯自选股写手
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