【麦格理提升快手目标价至64.4港元，经调整净利创纪录】
麦格理最新研究报告表示，快手(01024.HK)第三季度业绩优于预期。得益于广告需求稳定及电商业务增长，公司收入同比增长15%。经调整纯利达到44亿元人民币，刷新历史最高纪录，超过麦格理和市场预期的26%和30%。
报告分析，快手正进入平稳的利润率扩张阶段。尽管直播业务发展导致短期内收入有所下降，但随着内容生态的完善，预计2022年直播收入将同比下降8%。全年经调整净利润预计将增长64%，达到168亿元人民币。
基于对快手未来发展的信心，麦格理将2022年和2023年盈利预期分别上调4%和3%，高于市场预期9%。该行认为，快手将继续释放盈利潜力，并将目标价从61港元上调至64.4港元，维持跑赢大市评级。
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（责任编辑:贺翀）