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横店东磁2023年盈利稳步增长
横店东磁发布年报，2023年营业收入197.21亿元，同比增长1.39%；归母净利润18.16亿元，同比增长8.80%。尽管PERC电池设备减值和理财产品亏损对业绩有所影响，但公司通过差异化市场拓展保持了较强的盈利能力。
光伏业务增速显著
2023年，横店东磁(002056)光伏业务收入127.7亿元，同比增长1.47%；出货10GW，同比增长24.27%。公司在欧洲、日韩、印度、拉美等地区市场拓展取得成效，光伏业务盈利能力接近翻番。
TOPCon产能和产品性能优异
公司采用轻资产扩张策略，2023年年底具备14GW电池产能和12GW组件产能。TOPCon电池转换效率达到26.0%以上，成本位于行业领先水平，组件功率覆盖420W-700W，转换率达到22.5%。
磁材业务稳定增长
2023年磁材业务营收44.83亿元，出货19.85万吨，同比分别下降11.03%和增长7.87%。公司在永磁铁氧体、软磁铁氧体等领域保持竞争优势，同时在金属磁粉心、纳米晶等新材料市场取得突破。
锂电业务市占率提升
2023年锂电业务营收20.51亿元，同比增长31.38%；出货3.4亿支，同比增长75.36%。公司在东南亚二轮车市场市占率提升，并与欧洲品牌客户建立了良好关系。
盈利能力行业领先
横店东磁2023年毛利率达20.73%，同比增长3.25%。公司聚焦差异化竞争策略，境外收入占比约60%，预计将继续维持行业领先的盈利能力。
未来盈利预测
公司预计2024-2026年归母净利润分别为19.3、22.1、25.4亿元，对应2024年3月10日PE估值为12.6、11.1、9.6倍，维持“买入”评级。
和讯自选股写手
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