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横店东磁2023年业绩分析
横店东磁去年实现营业收入197.21亿元，增长1.39%，净利润18.16亿元，增长8.80%。公司通过多元化市场拓展和产品差异化，保持行业领先的盈利水平。
光伏业务增长显著
2023年光伏业务收入127.7亿元，增长1.47%，出货量达到10GW，同比增长24.27%。公司在欧洲市场增长显著，日韩市场快速扩张，全球市场拓展成效显著。
TOPCon电池技术领先
公司采用轻资产模式扩大产能，TOPCon电池效率达到26.0%以上，组件功率覆盖420W-700W，转换率22.5%。这表明公司在光伏产品性能上具有优势。
磁材业务保持稳定
磁材业务营收44.83亿元，尽管同比下降，但出货量增长7.87%。公司在磁材领域保持竞争优势，并成功进入家电、新能源汽车等新市场。
锂电业务增长迅速
锂电业务营收20.51亿元，增长31.38%，出货量增长75.36%。公司在东南亚市场占有率提升，与欧洲品牌建立良好关系，预计未来将开拓更多市场。
毛利率提升
公司2023年毛利率提升至20.73%，光伏业务毛利率增长6.35%。尽管PERC电池设备减值和理财产品亏损影响了业绩，但公司整体盈利能力依然强劲。
盈利预测
考虑到公司的渠道优势和产品差异化，预计2024-2026年公司归母净利润将持续增长。当前PE估值为12.6-9.6倍，维持“买入”评级。
和讯自选股写手
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