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太阳纸业2023年业绩快报亮点
太阳纸业2023年的业绩快报显示，公司实现收入397亿元，同比略有下降0.2%，但归母净利润达到30.7亿元，同比增长9.4%。特别是23Q4，公司收入和净利润均实现了同比和环比的增长。尽管市场售价有所下降，但通过降低成本和优化管理，公司超额完成了年度目标。
2024年第一季预期
在2024年第一季度，太阳纸业(002078)的产销预计将保持旺盛，盈利能力有望持续提升。文化纸市场价略有下降，但公司已发布提价函，预计盈利将改善。箱板纸市场价小幅上升，南宁基地的新生产线将提升生产效率，降低成本。溶解浆市场价回升，预计盈利将保持稳健。
产能扩张与资本开支
太阳纸业在山东、广西和老挝的三大基地协同发展，目前总产能接近1200万吨。随着南宁园区新建和技改项目的完成，公司预计2024年资本开支将减少，分红率有望提升。
评级与风险提示
鉴于太阳纸业的林浆纸一体化布局和资源护城河，以及精益管理的推进，分析师维持“买入”评级。预计2024-2025年归母净利润将分别达到35.8亿元和40.6亿元。然而，投资者应注意原材料价格波动、下游需求不及预期以及产能扩张不及预期等风险。
和讯自选股写手
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