苹果的头显设备Vision Pro热销，标志着VR行业迎来快速增长，预计2025年成为行业爆发的起点。Pancake光学方案以其轻薄和高成像质量，正成为未来3-5年的主流，刺激C端消费者需求。在此背景下，光学模组在Vision Pro中的物料成本占比凸显，预示着光学材料市场将迎来增长，特别是Pancake光学方案的渗透率将显著提升。环烯烃聚合物（COC）作为下一代光学材料，国产化进程的加速将为阿科力、万华化学等企业提供发展机遇。中国作为COC/COP的主要消费国，国产化将稳定材料供应。投资者需关注行业动态、企业业绩及技术突破等因素。 （责任编辑:董萍萍）