国美零售(00493.HK)公布，于2023年12月27日，公司、国美电器及卖方(为公司的附属公司实体)与买方及债券持有人(买方及债券持有人均由JD.com, Inc.最终控制)订立协议，以(i)股权转让及(ii)转换的方式结算部分债券。
根据协议，卖方将向买方出售目标公司深圳十分到家服务科技有限公司的21.6495%股权，代价为人民币1.05亿元。该代价将悉数用于结算等值债券。
于股权转让完成后且不早于2024年2月17日，债券持有人将根据债券条款将相当于本金额人民币1.45亿元的债券转换为股份。根据经调整换股价为1.24港元，将向债券持有人发行合共1.29亿股换股股份。换股股份占公司现有已发行股本约0.27%及公司经发行换股股份扩大后的已发行股本约0.27%。
据悉，目标公司为一家于2016年5月在中国成立的有限责任公司，其由卖方拥有21.6495%权益，由TCL最终控制，主要从事家电安装及维修服务业务。
公告称，进行协议项下拟进行的交易旨在使公司能够偿还部分债券，并使公司能够继续与债券持有人真诚讨论结算债券的解决方案。
（责任编辑:宋政）