和讯发现近期可孚医疗获得了券商机构的关注，特意将其业绩变化和投资要点整理，供您参考：
业绩变化：可孚医疗专注家用医疗器械14年，已形成健康监测、康复辅具、呼吸支持、医疗护理、中医理疗五大核心家用医疗器械板块，以满足客户一站式购物需求。公司目前处于精益管理优化费用支出、横向扩品类别纵向升级迭代、新产能推升自产比例、健耳听力门店扩店卡位阶段，收入利润有望快速增速。公司2023-2025年归母净利润分别为4.57/5.69/7.15亿元，EPS分别为2.19/2.73/3.43元，当前股价对应P/E分别为17.5/14.0/11.2倍。
投资要点：家用医疗器械为医疗器械第二大赛道，国内龙头在后疫情时代将大有可为。可孚医疗通过产品升级和提升自产有效提高毛利率，立体式渠道为产品赋能。公司拥有102家线上自营门店、20多万家药店合作和11家仓储大卖场立体式渠道，可为公司新产品快速导入市场打开销售赋能。健耳听力业务处于助听器赛道，此赛道国产替代空间大、国内渗透率低、老龄化加剧助听器需求较大和验配中心集中度不高。公司正积极研发真耳分析仪、高端数字助听器和定制机等产品，打造测听设备—助听器产品—助听器验配服务的产业链闭环，未来门店扩张量变有望带来利润释放质变。
自选股写手点评：
家用医疗器械市场前景看好，可孚医疗在产品升级、自产提升、立体式渠道等方面具备优势，未来发展潜力大。给予“买入”评级。和讯自选股写手
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