格隆汇9月27日丨中国绿地博大绿泽(01253.HK)公告，订立换股协议及结算协议旨在大幅降低其整体离岸债务水平。于2023年7月31日，集团欠付绿地金融的未偿债务(包括应计利息)金额为约39.1百万美元。于2023年9月27日，公司与绿地金融订立换股协议，据此，公司同意向绿地金融配发及发行19.79亿股换股股份，发行价为每股换股股份0.1港元，以结算应付绿地金融的未偿债务(包括应计利息)总额中的197.9百万港元。
换股股份分别相当于(i)公司已发行股本约59.21%；(ii)公司仅经配发及发行换股股份扩大已发行股本约37.19%；及(iii)公司经配发及发行换股股份及结算股份扩大已发行股本约33.99%。
2023年7月31日，集团欠付债权人的未偿债务(包括应计利息)总额为约人民币46.5百万元。于2023年9月27日，公司与各债权人订立结算协议，条款基本相同。根据结算协议，公司同意向债权人配发及发行合共5亿股结算股份，发行价每股结算股份0.1港元，以结算于本联合公告日期欠付债权人的未偿债务(包括应计利息)的相应数额。
结算股份相当于(i)公司已发行股本约14.97%；及(ii)公司经配发及发行换股股份及结算股份扩大已发行股本约8.59%。
集团已就进一步延长绿地债务及结算贷款的可能性与绿地金融及债权人进行沟通，但鉴于集团当前财务状况及计息债务的财务成本对集团进一步造成的负担，反馈意见不容乐观。因此，换股及结算乃集团减少整体离岸短期计息债务并降低财务成本的良机。
（责任编辑:刘畅）