和讯发现近期移远通信(603236)获得了券商机构的关注，特意将其业绩变化和投资要点整理，供您参考：
业绩变化：移远通信作为全球物联网模组服务商龙头，目前正处于物连接数高增阶段。截至2022年底，公司全球市场出货量占比为38.5%，远超行业第二7.5%的份额。公司夯实模组业务，积极拓展ODM、天线和物联平台业务。预计公司2023-2025年收入分别为145.15/166.92/200.30亿元，对应增速分别为2.00%/15.00%/20.00%，归母净利润分别为4.08/6.93/10.40亿元，对应增速分别为-34.49%/69.96%/49.99%，EPS分别为1.54/2.62/3.93元，3年CAGR为18.64%。
投资要点：移远通信是全球物联网模组服务商龙头，作为国内模组公司份额持续扩大，成为全球通信模组行业主要供应商。公司通过打造以模组为根基的一体多翼组合体系，持续拓宽模组产品下游应用边界。公司模组业务下游行业覆盖较广，涉及智能表计、FWA、车载和POS等领域。综合绝对估值法和相对估值法，我们给予公司24年30倍PE，目标价78.6元，维持“买入”评级。
和讯自选股写手
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