核心观点：
　　互联网：本周快手举办2023年光合创作者大会，发布了较多鼓励创作者内容生产和商业化扶持计划，快手基于内容的商业化体系持续加速。
　　互联网：8月9日，微信官方发布《关于开展微信小程序备案的通知》和《小程序备案操作指引》，有助于推动微信生态整体有序发展。
　　游戏：Sensor Tower发布7月中国手游全球收入榜，腾讯仍位列第一；7月中国游戏出海To30变化不大，腾讯《PUBGM》重回收入榜第一。
　　数字经济：工信部部署数据确权工作任务，支持引导数据确权落地。
　　投资建议：建议重点关注平台经济业绩及估值双修复机会，以及AI+及数字经济机会。（1）短期宏观情绪带动投资信心，互联网公司进入中报业绩期，我们认为板块业绩积优，在当前的估值下仍具有极佳的投资性价比。个股层面，下半年基本面边际向上的公司具备更高的潜力。
　　建议关注快手（短视频赛道商业化能力领跑，收入和利润弹性较大）、腾讯（利润稳定释放，视频号商业化持续加速）、美团（到店业务格局稳定带来的估值修复）和哔哩哔哩（暑期新游戏陆续上线，带来催化）；稳健角度，我们认为腾讯仍是首选。2Q/中报盈利超预期角度建议关注快手、美团、泡泡玛特和云音乐。（2）7月游戏版号维持稳健发放，重点关注未来游戏产品落地以及业绩兑现情况，AIGC行业技术突破有望对游戏行业产生持续催化，建议关注业绩确定性较强的三七互娱、吉比特、恺英网络、巨人网络、神州泰岳、姚记科技、盛天网络、完美世界、紫天科技、电魂网络等。（3）关注板块龙头价值修复及绩优个股，营销板块，建议关注分众传媒（关注复苏情况，23年经营杠杆有望释放）、兆讯传媒（疫后修复弹性大）；长视频建议关注芒果超媒和爱奇艺；在线招聘，建议关注BOSS直聘；线下娱乐，建议关注华立科技（23年业绩弹性大）；博彩，业绩持续疫后修复，关注金沙中国等；文旅，建议关注电广传媒在芒果IP及基因赋能之下的新文旅业务开拓，以及游戏和创投等业务发展。（4）教育板块建议关注AI+教育、教育数字化、智慧教育平台方向，建议关注新东方、东方甄选、视源股份（复苏&政策利好）、佳发教育、盛通股份等相关个股，以及中原传媒、中南传媒、凤凰传媒、南方传媒、皖新传媒等国有出版公司。（5）消费端口红效应、内容端审批放松，带动23年暑期档已实现含服务费票房168亿元（猫眼专业版），今年暑期档票房有望创历史新高。提前关注中秋+十一档表现，关注票务龙头猫眼娱乐、影院龙头横店影视，具有内容弹性的光线传媒、百纳千成、中国电影等。（6）AI+方向，行情收敛。继续建议关注逻辑顺、有潜在兑现度的标的。
　　风险提示：板块系统性风险、政策监管风险、游戏公司技术性风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。 （责任编辑:王丹）