格隆汇6月21日丨中骏商管(00606.HK)发布公告，公司拟全球发售5亿股股份，其中香港发售股份5000万股，国际发售股份4.5亿股，另有15%超额配股权；2021年6月21日至6月24日招股，预期定价日为6月24日；发售价每股发售股份3.70-4.60港元，每手买卖单位1000股，入场费约4646港元；BofA SECURITIES及UBS为联席保荐人，预期股份将于2021年7月2日于联交所主板挂牌上市。
公司是一家综合物业管理服务提供商，在中国管理商业与住宅物业。截至最后实际可行日期，公司在中国18个省、直辖市及自治区的55个城市拥有庞大的已签约物业管理组合。公司的在管物业包含多种物业类型，当中包括住宅及商业物业(如购物商场及写字楼)。截至2020年12月31日，公司拥有104个在管商业及住宅项目，在管总建筑面积约为1620万平方米及总签约建筑面积约为3660万平方米。根据仲量联行的资料，截至2020年12月31日，公司的在管总建筑面积在中国提供商业物业管理及运营服务的物业管理公司中排名第15位。
根据基石投资协议的条款，公司同意按发售价向和盛海外控股有限公司发行及配发总金额2000万美元(相等于约1.552亿港元)的股份；King Terrace Limited(由许清流先生全资拥有的公司)同意认购总金额2000万美元(相等于约1.552亿港元)的股份；林婉莹女士同意认购总金额2000美元(相等于约1.552亿港元)的股份；此外，TX Capital Value Fund同意认购总金额1000万美元(相等于约7760万港元)的股份。
公司估计，假设超额配股权未获行使，假设发售价为每股发售股份4.15港元(即发售价范围的中位数)，公司将自全球发售收取的所得款项净额将约为19.867亿港元。其中，约50%所得款项净额将用于战略收购及投资其他物业管理公司及服务提供商，以扩大公司的业务及多元发展公司的服务种类；约25%所得款项净额将用于投资科技，以改善服务质量、客户体验和参与度并提高公司的运营效率；约10%的所得款项净额将用于扩展价值链上业务，并多元发展增值服务种类；约5%的所得款项净额将用于吸引、培养和挽留人才以支持公司的发展；及约10%的所得款项净额将用于一般业务用途及用作营运资金。
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