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社评:美方可以讹诈一家公司以讹诈一家公司以讹

IPO周报|BOSS直聘拟于6月中上旬纳斯达克挂牌,紫燕百味鸡A股上市更近一步

06-06 和讯名家
语音播报预计35分钟


IPO周报|BOSS直聘拟于6月中上旬纳斯达克挂牌,紫燕百味鸡A股上市更近一步

一周IPO动态,覆盖港股美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者|C叔

微信公众号|ipozaozhidao

BOSS直聘

美股|计划6月中上旬上市

据IPO早知道消息,在线招聘平台「BOSS直聘」于美东时间6月4日向美国证券交易委员会(SEC)递交更新后的F-1招股说明书(即红鲱鱼版),计划于6月中上旬正式以“BZ”为证券代码在纳斯达克挂牌上市,高盛、摩根士丹利、瑞银和华兴担任联席主承销商。BOSS在本次IPO中直聘计划发行4800万股美国存托股票(ADS),发行区间为每股ADS 17至19美元,以此发行区间上限计算,BOSS执行“绿鞋机制”后的IPO募资规模将超10亿美元,IPO估值则超80亿美元。

BOSS直聘成立于2013年,致力于解决中小企业与广大长尾求职者未能享受到妥善求职招聘服务的痛点,通过开创直聘模式提升企业招聘与个人求职效率——直聘模式以移动端为核心、以智能匹配为基础、让求职者与企业端用户进行线上直聊。在中小企业分布分散、品牌力弱、招人预算低的背景下,直聘模式为中小企业主提供了可主动与求职者沟通、即时反馈、低成本乃至零成本的招聘服务,为解决中小企业招聘这一社会难题提供了切实有效的方案。截至2021年3月31日,BOSS直聘共服务8580万认证求职者,包括白领用户、金领用户、大学生及蓝领用户;BOSS直聘共拥有1300万认证企业端用户,服务630万家认证企业。灼识咨询的数据显示,按2020年月活跃用户数(MAU)计算,BOSS直聘是中国最大的在线招聘平台;而就2020年平均移动MAU增速而言,BOSS直聘是中国前五大在线招聘平台中增速最快的公司。

财务数据方面,2020年BOSS直聘实现营收19.4亿元,同比增长94.7%;而在2021年第一季度,BOSS直聘营收为7.9亿元,同比增长179.0%。

更多详情:BOSS直聘纳斯达克上市在即:至多募集10亿美元,红杉、老虎环球有意加码

时代天使

港股|计划6月16日上市

据IPO早知道消息,时代天使已于6月3日正式启动招股,直至8日结束,并计划于6月16日以“6699”为证券代码在港交所挂牌上市,高盛和中金公司担任联席保荐人。时代天使本次招股区间为每股147港元至每股173港元;以此发行区间计算,时代天使的集资规模预计约为24.7亿港元至29.1亿港元,市值区间则将介于243亿港元至286亿港元。

时代天使主要提供数字化正畸解决方案,即通过时代天使隐形矫治系统,为牙科医生提供数字化辅助案例评估支持及矫治方案设计服务,并基于矫治方案生产隐形矫治器等。目前,时代天使已上市四款隐形矫治器,包括时代天使标准版、时代天使冠军版、时代天使儿童版及COMFOS,使牙科医生治疗越来越多不同复杂程度的病例,以及服务不同年龄及不同消费能力的患者。2018年至2020年,时代天使服务的牙科医生数量分别约为11,500位、15,800位和19,900位;达成的案例数量分别约为 77,700 例、120,100 例和 137,600 例。按2020年的达成案例计算,中国隐形矫治解决方案市场前两大市场参与者的市场占有率总计为82.4%,其中时代天使占有的市场份额约为41%。

财务数据方面,2018年至2020年时代天使的营收分别为4.88亿元、6.46亿元、8.17亿元(人民币,下同);净利润则分别为5818.6万元、6766.5万元、1.51亿元。

更多详情:时代天使拟6月16日登陆港交所:IPO市值至多为286亿港元,松柏投资为大股东

贝达药业

港股|通过港交所聆讯

据IPO早知道消息,贝达药业(300558,股吧)股份有限公司(300558.SZ,下称“贝达药业”)已通过港交所聆讯,高盛、UBS、中金为其联席保荐人。

贝达药业主要针对肺癌(NSCLC)等肿瘤进行一类新药的研发销售,有两款针对肺癌的产品已上市。其中,明星产品埃克替尼(国内商品名:凯美纳)是中国第一个拥有完全自主知识产权的小分子靶向抗癌药,为一款口服EGFR-TKI;凯美纳是第一代EGFR-TKI中唯一在专利保护期内的品种,未参与带量采购。据弗若斯特沙利文,于2018年及2019年,所有第一代EGFR TKI的总销售额分别为32亿元及37亿元,其中埃克替尼的销售额分别占41.4%及44.5%。而同期所有EGFR TKI的总销售额分别为65亿元及77亿元,其中埃克替尼的销售额分别占比20.1%及21.3%。贝达药业其他处于早期阶段的管线候选产品也以肺癌为主要适应症,多款候选产品也计划在全球进行商业化。

财务数据方面,2018至2020年贝达药业营业收入分别为12.24亿元、15.53亿元和18.70亿元,同期净利润为1.69亿元、2.31亿元和6.06亿元。

更多详情:贝达药业通过港交所聆讯:已上市两款产品,凯美纳2020年销售额18亿元

东软医疗

港股|5月31日递交招股书

据IPO早知道消息,东软医疗系统股份有限公司(下称“东软医疗”)于5月31日向港交所递交上市申请,中金及高盛为联席保荐人。2020年6月30日东软医疗曾申请A股科创板上市,后于2020年11月主动撤回申请。

东软医疗是医学影像解决方案商,其四大业务包括数字化诊疗设备、体外诊断设备及试剂、MDaaS解决方案与设备服务与培训,产品包括X光、数字化医学诊断设备、磁共振成像系统扫描仪等。除了向医院和其他医疗机构提供产品和解决方案同时,东软医疗会提供影像数据云存储,通过患者隐私和数据保护加以保障;MDaaS平台可支持远程诊断服务,扩展服务范围并改善临床预后;另外人工智能辅助自动诊断和诊断协助,减轻医生负担并提高诊断准确性。截至2019年底,国内CT安装量10.4%产于东软医疗,东软医疗是国内第二大CT制造商的两倍以上。据弗若斯特沙利文资料,按2019年的已安装系统总数和总收入计,东软医疗是中国CT系统的最大制造商;按2019年的销量计,东软医疗是中国CT系统的最大出口商,产品已销往110多个国家。

财务数据方面,2018至2020年东软医疗收入为19.12亿元、19.07亿元及24.59亿元,利润分别为1.69亿元、8200万元和9280万元。

更多详情:东软集团(600718,股吧)旗下东软医疗递表港交所,为中国CT系统最大制造商

微创医疗机器人(300024,股吧)

港股|讯计划赴港上市

据IPO早知道消息,上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司(以下简称“微创医疗机器人”)计划今年赴港上市,最快本月正式向港交所递交招股说明书。

微创医疗机器人成立于2015年,主要从事手术机器人医疗器械的研发、生产和商业化,现已具备光、机、电、 控、软、算、影像等多学科集成及平台化拓展能力,完整地覆盖了腔镜、骨科、血管介入、经自然腔道、经皮穿刺五大“黄金赛道”的医疗机器人产业化战略布局。目前,微创医疗机器人在研产品处于不同的临床或临床前研究阶段,截至2020年12月31日,已有2个产品处于临床试验阶段,3个产品已成功豁免临床,还有多个处于临床前研究阶段的产品。其中,2个处于临床试验阶段的创新外科手术机器人医疗器械产品分别为图迈 ToumaiTM内窥镜手术系统和鸿鹄TM骨科手术导航系统,且均获批国家创新医疗(002173,股吧)器械绿色通道。

更多详情:微创医疗机器人拟赴港上市:最快本月正式递表,高瓴持股超8%

鹰瞳Airdoc

港股|计划港交所上市

据IPO早知道消息,主打AI医学影像产品的「鹰瞳Airdoc」计划今年赴港上市,最快6月正式向港交所递交招股说明书。今年年初,鹰瞳Airdoc曾与中信证券(600030,股吧)签署上市辅导协议,拟科创板挂牌上市。

「鹰瞳Airdoc」成立于2015年9月,主要基于海量交叉标注的视网膜影像和人工智能技术,研发了人工智能视网膜健康风险评估系统,这一产品可以通过发现早期健康风险在视网膜上的异常表现,对于疾病的早发现、早干预、早治疗起到重大促进作用。2020年8月,鹰瞳Airdoc糖尿病视网膜病变眼底图像辅助诊断软件获国家药监局批准上市,成为首批获医疗器械三类证的糖网筛查AI产品。目前,鹰瞳Airdoc产品已在国内多家知名保险机构、140家体检中心、近500家等级医院、1200家视光网点大规模商用;2020年检测量超过200万人次,预计2021年的检测量将达到1000万至2000万人次。

更多详情:AI医疗平台「鹰瞳Airdoc」拟赴港上市,复星、平安、搜狗、九合为投资方

芯愿景

A股|启动深交所辅导

据IPO早知道消息,北京芯愿景软件技术股份有限公司(下称“芯愿景”)已于5月11日同民生证券签署上市辅导协议,并于近日在北京证监局备案,拟深交所主板挂牌上市。此次并非芯愿景首次IPO尝试,从2019年12月开始其就与民生证券签署协议,启动科创板上市辅导,并于2020年5月完成辅导工作。

芯愿景创立于2002年,是一家集成电路及芯片设计服务商,可为IC设计企业提供设计服务以及周边服务,同时也开展部分IC产品的自主研发。目前芯愿景已自主研发了6套EDA软件系统,涵盖了集成电路技术分析、知识产权分析和保护的全流程,其中电路提取和分析的最小特征尺寸已达到7nm,单个项目最大规模超过10亿个晶体管。2017年至2019年,芯愿景IC分析服务的收入占比逐年提高,分别为78.99%、76.27%和83.13%,为主要收入来源。

更多详情:芯愿景重启上市辅导:拟登录深交所主板,IC分析服务收入占比逐年提高

盛时钟表

A股|即将正式递表

据IPO早知道消息,盛时钟表集团股份有限公司(以下简称“盛时钟表”)的A股上市辅导工作于5月下旬全部完成,择日将正式递交招股说明书,国泰君安证券担任保荐机构。

盛时钟表成立于2008年,是一家腕表全渠道流通服务商,主要从事中高端腕表零售、批发业务,提供腕表售后服务及周边产品。目前,盛时钟表已在线下布局了约400家实体门店以及约200个维修网点。其中,零售业务范围覆盖国内超100个城市,合作的经销商则超过300个,这些经销商拥有近2000个腕表销售网点;批发业务则覆盖国内超300个城市。除代理销售的各类品牌腕表外,盛时钟表亦从事自有品牌“尼维达”的生产和销 售业务,目前业务规模较小,支持自有品牌的业务升级或是其未来战略发展方向之一。盛时钟表是斯沃琪、历峰、劳力士、路威酩轩等全球领先钟表集团在国内最重要的合作伙伴之一,获得授权经营的中高端腕表品牌超过40个,涵盖宝玑、宝珀、欧米茄、朗格、江诗丹顿、劳力士、宝格丽等知名腕表品牌。迄今为止,盛时钟表拥有超200万注册会员,每年销售的腕表数量超过 160 万只。

财务数据方面,2018年至2020年盛时钟表的营业收入分别为91.10亿元、95.21亿元和103.79亿元;净利润则分别为5.71亿元、6.62亿元和5.78亿元。

更多详情:盛时钟表A股上市在即:每年销售超160万只腕表,京东、深创投为投资方

澜沧古茶

A股|撤回申报材料

据IPO早知道消息,普洱澜沧古茶股份有限公司(下称“澜沧古茶”)本将于6月3日正式在证监会发审委首发上会,而前一天证监会公告其已撤回材料上会取消。澜沧古茶拟在深交所主板挂牌上市,华创证券为其主承销商。

澜沧古茶是一家集研发、生产和销售于一体的综合性茶叶企业,产品以普洱茶为主,按照原料和工艺不同可以具体分为生茶、熟茶和调味茶三大类,形成了 “重器”“本味”“和润”“自在”四大产品系列。依托普洱茶原产地的地缘优势,并结合“经销+直营”、“线上+线下”的多元化销售渠道,澜沧古茶实现了稳定持续的业务发展。目前澜沧古茶掌握常年稳定在4000吨左右原料库存,在全国累计设立各类服务销售茶店网点超1000家。

财务数据方面,2018年-2020年上半年澜沧古茶实现营收分别为2.99亿元、3.80亿元和1.88亿元;净利润分别为7559.45万元、8116.71万元、5906.15万元。

更多详情:澜苍古茶今日首发上会,高毛利熟茶品类带动营收增长

致欧家居

A股|创业板上市在即

据IPO早知道消息,致欧家居科技股份有限公司(以下简称“致欧家居”)日前已完成创业板上市辅导工作,择日将正式递交招股说明书,广发证券(000776,股吧)担任辅导机构。

致欧家居成立于2010年,主要从事SONGMICS、VASAGLE、FEANDREA 三大自有品牌家居产品的研发、设计和销售,产品主要包括家具系列、家居系列、宠物系列、庭院系列等家居品类,并主要通过亚马逊、Cdiscount、 ManoMano、eBay等海外知名电商平台将产品销往欧洲、北美、日本等多个国家和地区。致欧家居早早加入亚马逊的一体化式物流服务FBA(Fulfilment by Amazon)——品牌商需要将货品提前运至亚马逊的海外仓库中,订单生成后将由亚马逊负责检货和发货,基于FBA尺寸及收费标准,致欧家居还对产品包材和包装改进,以优化成本和支出费用。作为国内跨境电商的代表性玩家,致欧家居同样已是亚马逊欧美市场的头部家居品牌卖家,亦为国内最大的B2C跨境电商出口品牌之一。

财务数据方面,2018年至2020年致欧家居的营收分别为15.95亿元、23.26亿元和39.71亿元(人民币,下同);归属于母公司所有者的净利润分别为4064万元、1.08亿元和3.80亿元。

更多详情:致欧家居创业板上市在即:亚马逊头部家居品牌,2020年净利润同比增长252%

紫燕食品

A股|即将递交招股书

据IPO早知道消息,上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“紫燕食品”)的A股上市辅导工作已于5月下旬全部完成,择日将正式递交招股说明书,广发证券担任辅导机构。

紫燕食品最早可追溯至1989年,主营业务均为卤制食品的研发、生产和销售,主要产品则包括夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等以鸡、鸭、牛、猪等为原材料的禽畜产品以及蔬菜、水产品、豆制品为原材料的卤制食品,应用场景以佐餐消费为主、休闲消费为辅,主要品牌为“紫燕”。从产品配方来看,紫燕食品融合了川、粤、湘、鲁众味; 生产环节方面,紫燕食品先后建成济南、武汉、连云港(601008,股吧)、宁国、重庆等多个区域中心工厂,以各生产型子公司作为向全国销售网络配送产品的生产基地,构建了全方位供应链体系。目前,紫燕食品在全国的终端门店数量已超过4300 家,产品覆盖20多个省、自治区、直辖市内的110多个城市。

财务数据方面,2018年至2020年紫燕食品的营收分别为20.02亿元、24.35亿元和26.13亿元;净利润则分别为1.23亿元、1.36亿元和3.88亿元。

更多详情:紫燕百味鸡A股上市在即:门店数已超4300家,2020年净利润同比增长185%

微源半导体

A股|启动上市辅导

据IPO早知道消息,深圳市微源半导体股份有限公司(下称“微源半导体”)已同海通证券(600837,股吧)签署上市辅导协议,并于5月13日在深圳证监局进行备案。

微源半导体成立于2010年,专注于以电源管理芯片为主的模拟芯片领域,可为客户提供完整的电源管理解决方案和技术服务。微源半导体主要有四大类产品:电源管理类(锂电池充电管理、升压管理、电源AC/DC,电源DC/DC等)、包含N+P双沟道的低内阻/高耐压/大电流等MOSFET类、音频功放类和LED驱动类,产品应用于消费、通讯、电脑周边、穿戴式产品以及物联网市场。2020年10月,微源半导体完成一轮股权融资,投资方包括顺为资本、深创投、中芯聚源、海量资本、芯动能投资和清石资本等。

更多详情:模拟芯片研发商微源半导体启动上市辅导,2020年获顺为资本、深创投等投资

木链网

A股|启动创业板辅导

据IPO早知道消息,深圳市骏丰木链网科技股份有限公司(下称“木链网”)已同长江证券(000783,股吧)签署上市辅导协议,并于近日在深圳证监局备案,拟创业板IPO。

木链网成立于2010年,主营业务包括多功能阻燃板的研发、生产和销售及相关建材配套产品等新型材料的销售,主要产品有普通阻燃板、多功能阻燃板、多功能环保生态板、非金属阻燃功能板等。2020年木链网相继研发了阻燃、防水、防霉、防白蚁、防潮等多功能系列产品,其中,公司将抗菌粉、阻燃粉与E0胶按照一定组合配方通过一种抗菌阻燃技术制备方法,研发出高性能抗菌阻燃系列新产品。目前木链网正在从传统的板材产供销流通企业逐步转型向聚焦于阻燃抗菌环保板材技术+品牌服务公司发展,在全球首创“抗菌+阻燃+净醛”的新一代家居板材技术,并率先在家居板材领域将区块链技术应用于产品防伪溯源和智能获客。

财务数据方面,木链网2020年营收达1.64亿元,同比增长44.75%;净利润4681万元,同比增长368.93%。


本文首发于微信公众号:IPO早知道。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:王治强)
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