【昆仑能源上半年零售气量增速或领先同行】
据华泰证券报告，昆仑能源上半年零售气量增速有望领先，得益于工业气高增长。
上半年零售价差或小幅承压，受结构性因素和 LNG 竞争影响。
该行维持对公司盈利预测，预计 2024 至 2026 年核心利润分别为 64.6 亿、67.3 亿及 71.1 亿元。
公司 2023 年核心利润派息比例 40%，目标在 2025 年达成派息比例 45%。
该行预计 2024 年派息比例有望提升至 42%，对应当前股息率 3.9%。
该行对其 H 股目标价由 8.15 港元升至 10.71 港元，维持“买入”评级。