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社评:美方可以讹诈一家公司以讹诈一家公司以讹

凯莱英(06821.HK)最终发售价每股388港元 预计12月10日挂牌上市

2021-12-09 格隆汇
语音播报预计6分钟

格隆汇12月9日丨凯莱英(002821,股吧)(06821.HK)发布公告,公司全球发售1841.54万股股份,其中香港发售股份184.16万股,国际发售股份1657.38万股,另有15%超额配股权;最终发售价厘定为每股发售股份388.00港元,每手买卖单位100股;高盛及中信证券(600030,股吧)为联席保荐人;预期股份将于2021年12月10日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获轻微超额认购。合共接获4,746份有效申请,认购合共297.38万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的H股股份总数约1.61倍。根据国际发售初步提呈发售的H股股份已获轻微超额认购。合共7510.86万股H股股份根据国际发售按最终发售价获得认购,相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约4.5倍。

根据每股发售股份388.00港元的发售价,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为68.497亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司拟将该等所得款项净额约20%(或13.7亿港元)将用于进一步提高公司的小分子CDMO解决方案的产能及能力;约35%(或23.974亿港元)将用于加强公司新兴服务并扩大公司的服务内容;约20%(或13.70亿港元)将用于投资研发项目及保持公司的技术领先地位(尤其是公司在连续生产技术及生物合成技术领域的领先地位);约15%(或10.275亿港元)将用于选择性地进行战略投资及收购,以丰富公司的服务类型并扩大公司的全球足迹;及约10%(或6.85亿港元)将用作营运资金及一般企业用途,以为公司的业务营运及增长提供支持。倘超额配股权获悉数行使,公司将就于超额配股权获悉数行使后将予配发及发行的276.23万股额外H股股份获得额外所得款项净额约1034.2万港元。

(责任编辑:和讯网站)
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