智通财经APP获悉，国泰君安发布研究报告称，维持恒为科技(603496,股吧)(603496.SH)“增持”评级，考虑到公司智能系统平台推进速度，和充足在手订单，上调2022-23年收入及2021-23年的盈利预测。预计收入7.56/12.29(+0.87)/18.61(+2.11)亿元，EPS为0.37(+0.08)/0.58(+0.08)/1.01(+0.18)元。目标价上调至31.11元。
国泰君安主要观点如下：
推出电力智能巡检全套解决方案，切入电站智能运维。
公司7月推出智能运维解决方案以智能巡检机器人(300024,股吧)为核心，结合实时通信系统、供电系统、定制化智能巡检管理平台，旨在全面替代人工实现远程巡查，将大力发展电站、光伏、能源、轨道交通等领域应用。
市场渗透率低，下游应用市场数百亿量级。
电力行业智能运维相对走在前列，也仅有10%渗透率，未来电站、能源、轨交等各领域均有应用场景亟待落地。该行测算仅电力(变电站、配电室)、轨交(地铁)、光伏三板块的年市场规模合计就达500亿，增长潜力明确。
公司硬件基因优秀，新场景下厚积薄发。
公司创始团队均拥有深厚嵌入式等硬件基因，网络端积淀丰富经验。智能运维需要过硬的嵌入式计算、边缘计算等经验以及多网络下的融合技术，公司已具备以上实力，随着目前在多场景行业know-how的积累将在蓝海市场占得先机，打开发展空间。
风险提示：芯片供货短缺导致业绩出现短期波动、毛利率下行的风险、智能网络、智能物联等创新业务推进不及预期。
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