中华网财经11月17日讯：据深交所固定收益信息平台披露项目进度显示，杭州滨江房产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券项目状态更新为"已反馈"。
信息显示，该债券品种为ABS，拟发行金额30亿元，发行人为杭州滨江房产集团股份有限公司，承销商及管理人为中信证券(600030,股吧)股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司，受理日期为2021年9月9日。
资料显示，此次滨江集团(002244,股吧)发行的公司债券规模不超过人民币30亿元（含30亿元），可分期发行。债券发行期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。公告表示，本次滨江集团债券的募集资金用于住房租赁项目的建设运营、偿还公司有息负债及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。
经营现金流多期为净流出
募集说明书披露，本次债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的现金流。最近三年及一期，发行人息税折旧摊销前利润(EBITDA)分别为51.64亿元、65.74亿元、59.02亿元和33.28亿元;最近三年及一期，发行人合并口径实现的营业收入分别为211.15亿元、249.55亿元、285.97亿元和193.87亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为12.17亿元、16.31亿元、23.28亿元和12.67亿元;经营活动产生的现金流净额分别为-139.40亿元、26.21亿元、-31.57亿元和-9.42亿元。
有息负债增至460亿元存集中偿付风险
此外，就存在的资金风险披露称，最近三年及一期，发行人有息负债分别为248.55亿元、316.10亿元、419.60亿元和461.07亿元，呈不断增加趋势。主要原因为发行人新增土地储备、房地产项目开发较多，为满足资金需求，发行人新增银行贷款、发行短期融资券较多。截至2021年6月末，发行人1年以内到期有息负债金额为111.30亿元，3年以内到期有息负债金额为440.42亿元，集中到期债务金额较大，存在一定的集中偿付风险。
截至2021年6月末，发行人在建项目90个，预计总投资3,290.25亿元、已投资2,608.96亿元，已销售2,363.84亿元，已销售面积696.23万平方米，剩余可售面积376.82万平方米;拟建项目21个，预计总投资694.05亿元。其中，发行人并表在建项目52个，预计总投资1,502.05亿元、已投资1,129.90亿元，已销售1,013.05亿元，已销售面积310.62万平方米，剩余可售面积161.29万平方米;并表拟建项目9个，合计建筑面积113.33万平方米。
募资用途
有关募集资金用途，募集说明书中，滨江集团表示，本次债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于建设公司住房租赁项目、补充流动资金。
（中华网财经综合 文/丁一）
（责任编辑:李佳佳）