格隆汇11月16日丨百心安-B(02185.HK)发布公告，公司拟全球发售1793.7万股股份，其中香港发售股份179.4万股，国际发售股份1614.3万股，另有15%超额配股权；2021年11月16日至11月19日招股，预期定价日为11月19日；发售价将不超过每股发售股份24.53港元，每手买卖单位500股，入场费约12389港元；华泰国际为独家保荐人；预期股份将于2021年11月26日于联交所主板挂牌上市。
集团是中国领先的创新介入式心血管装置公司，目前专注于以下两种疗法：(i)全降解支架(BRS)疗法，以解决中国患者在治疗冠状或外周动脉疾病方面的未满足医疗需求；及(ii)肾神经阻断(RDN)疗法，以解决患者在治疗未控高血压及顽固性高血压方面的未满足医疗需求。全降解支架疗法为一种使用聚合物临时支架使冠状动脉于一段时间内张开的手术，而支架本身会在人体内逐渐降解。肾神经阻断疗法为一种低侵入性手术，利用消融破坏肾动脉的神经，而不会令动脉受损。
集团于2014年成立，一直致力于开发创新医疗(002173,股吧)器械以解决中国血管疾病及高血压患者的未满足医疗需求。集团的使命为创新引领高品质医疗。截至最后实际可行日期，集团于不同开发阶段中拥有一项核心产品及其他八项管线在研产品。集团的核心产品Bioheart是自主开发的BRS系统，用于经皮冠状动脉介入治疗手术，且根据弗若斯特沙利文的资料，预期将成为全球首个基于多中心随机对照临床试验结果获监管批准的第二代全降解支架系统。
假设超额配股权未获行使，且发售价为每股22.90港元(即指示性发售价范围每股21.26港元至24.53港元的中位数)，估计公司自全球发售获得的所得款项净额总额将约为3.448亿港元。其中所得款项净额约90.0%将用于开发及商业化集团的核心产品Bioheart以及集团的其他主要在研产品；及约10.0%将用作一般企业及营运资金用途。倘超额配股权获悉数行使，则全球发售所得款项净额将增加至约4.036亿港元(按发售价的中位数每股H股22.90港元计算)。
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