今天这个文章一定要看看，双碳是一个极其重要的命题，也是未来中国要布局新能源的一个超级大赛道。不管你是否从事或者投资这个行业，都最好有所了解。
“双碳”顶层文件最终还是发布了。建议大家读下。
没出意外，设定了两个时间点。
2030年前实现碳达峰。即2030年中国碳排放量将达到峰值，不再增长。
2060年前实现碳中和。即到2060年，中国所有排放出去的碳，都要自己吸收掉。
这就是“碳达峰”和“碳中和”。文件还详细说明了路线图和31项重点任务。
这次意见书里面提到的几个小目标：
到2025年，单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%；
单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%；
非石化能源消费比重达到20%左右；
森林覆盖率达到24.1%，森林蓄积量达到180亿立方米。
核心就是几点：提效，节能，发展新能源。
按照这个时间点，我认为2030年实现碳达峰是没有啥问题的。真正挑战的还是2060年前实现碳中和。
为啥说这个目标挺挑战的呢？我从3个维度来给你讲透：
第一， 美国欧盟日本已经确定了碳中和的时间是在2050年，而中国提出2060年实现碳中和，只比美欧日等发达国家晚了10年。
但是中国的碳排放早在2004年就已经超过了美欧日，现在却只比美欧晚10年来达成这个目标，这显然会给我们在节奏上带来更大的压力。
第二， 中国毕竟还是发展中国家，属于工业制造大国，还在快速工业化的过程，对后发展的工业化国家来说，本来就需要更多的碳排放的配额和权力。
现在发达国家发展完了，排完了，跟你说，你别排了，再排地球要变暖了。
这是典型的站着说话不腰疼。
虽然这些年风能和太阳能(000591,股吧)这些清洁能源在大力发展，但是我们国家的能源结构里面，还是以煤炭为主，要完成转型，需要时间。
2020年中国能源消费结构
我们未来的能源结构路线，其实也早就规划出来了：
为了实现碳达峰和碳中和的目标，各个省份都有能耗双控目标。而今年8月份的时候，对内地31个省市区，除了内蒙古，都发布了预警。
减碳，煤炭和电力行业首当其冲，为了完成这个目标，减少煤炭使用量、尽量使用优质煤炭。
可是压缩力度过大，又导致了煤炭供给较少，市场出现“煤超疯”的现象。
现在就是处于一个过度期，经济发展和双碳目标达成短期内必然会有博弈,阵痛在所难免，这其实也是今年拉闸限电的一个大背景。
第三， 碳排放碳中和本质还是国际经济利益的一场角逐。
碳中和在国家之间会有什么经济利益之争呢？
首先，碳排放配额本身是一种经济资源。
后面必然是一种可以炒的金融产品，现在已经在筹备碳中和交易所了，还有一批新的职业，比如碳排放管理员，交易员，核算师等等。
我身边就有人在准备考证啥的了，大家也可以关注下这格行业带来的心职业。国际上必然有金融产品衍生出来，未来是一个巨大的新型产业。
其次，节能本身是高科技技术，目前还是主要掌握在发达国家手里的。
这啥意思呢？
就是发展中国家的配额要是不够了，你可以去美欧日买配额。节能技术不先进了，可以找发达国家引进，帮你做节能，给钱就行。
所以说，碳排放配额的交易，以及节能新能源技术是两块大的蛋糕，能给领先国家带来巨大的收益。
而现在发达国家在提出碳中和之前，就已经提前切走了一块配额上的蛋糕，给自己留足了后面要用的配额。这在丁仲礼院士的公开发言中有论述。
所以啊，发达国家搞碳中和，既能站在道德的制高点，又能够赚到钱，发达国家必然会猛推。
这是从外部形势来说碳中和。
如果你认为我们是由于外部因素受到影响，你就错了。
支持碳中和，完全是为了自身的生态环境和可持续发展。我们向来都有自己独立的节奏。
只要我们能在新能源技术和产业上比其他国家走的快，我们也能获得巨大的收益。
我们把环境保护好了，是一个千年大计，子孙后代的压力也会更小，还能实现更绿色的持续性发展。
这是国家背后真正的考量。
为什么我们要这么急切的实现碳中和、碳达峰呢？
第一，生态环境
前段时间B站有个很火的视频，《2021年地球到底怎么了》看完触目惊心。
2021年全国、全球各地异象频发，“暴雨、雷电、大风、沙尘、高温……”这些词最近经常出现在我们的生活中。
河南暴雨千年一遇
山西洪涝惊心动魄
甘肃沙尘暴让人窒息
这些和全球变暖的原因有很直接的关系。随着气候变暖，极端强降水发生的可能性增大，以及一些致命病毒出现的概率也增加。
所以，如今碳排放已经影响让自然环境受到了很严重的威胁。
第二，从国家的角度来说，发展碳中和有利于摆脱能源对外依赖
我国化石能源的对外依赖程度仍然较高。以石油产业为例，我国石油的进口量位居全球首位，2020年对外的依赖程度攀升至73%。
而且为了继续推进工业化，我国未来对于能源的需求只会增加不会减少。依赖只会越来越深。
虽然，我们国家的石油不是从美国进口的。但我国从中东、东非进口的石油都要经过的马六甲海峡，美军长期驻守这里，控制了全球的石油贸易要道。在金融方面，华尔街掌握着大部分的原油市场交易，拥有市场的议价权。
所以，减少这些化石能源的消耗，发展新能源，对国家来说，不仅仅是经济发展的需要，更是国际关系话语权的争夺。
第三，国际关系的主动权。
碳达峰、碳中和，看似是碳排放的问题，其实是能源革命的问题，也是新能源技术主导权的一场争夺。
发展清洁能源、推动能源革命，已经成为全球面临的共同命题。
这一次，如果中国依托于国内现有的技术，提前部署碳中和，那么，可以完备的建立一个完善的清洁能源体系，在国际新能源这个超级大赛道里面就可以获取主动权，从而获得经济利益。
历史上，煤炭时代成就了大英帝国，石油时代成就了漂亮国，那么这一次的碳中和时代会不会成就另一个大国呢？
最后说回投资，不做投资的可以直接忽略这部分。
双碳背景下，哪些行业迎来机遇呢？
我们先看看碳中和全景图，给出了八大行业转型升级的方向。
电力的发展前景非常大。其中光伏，风电，水电以及核电这四个主要方向，风电的成本最低，光伏推进发展速度快，核电是最清洁型的能源。下图网上整理的为绿色电力产业链最全的细分行业龙头股，可以点击看看。
再说一下新能源基金, 我自己一直有定投新能源基金，今年定投停过一段时间，后来有回调的机会我又重启了。
指数基金：
这个板块的指数有中证新能（399808）、新能源（000941）、新能源车（399417）、光伏概念（885531）、HIT电池（BK0908）。
这几个基金光伏新能源混合持有，目前我觉得比较准的是中证新能（399808）、新能源（000941）。
细分方面，新能源车（399417）就是偏新能源车一点，光伏概念（885531）这个就是光伏的指数。
目前来看，无论是中证新能（399808）、还是新能源（000941）的指数估值已经很高了。这个赛道的确确定性非常强，但是也很贵，直接买入有一定风险，定投可能会缓和一部分风险。
主动管理型基金里面，看了一下几只表现的比较好的（非广告，只是客观点评）：
农银新能源主题（002190）
广发高端制造股票（004997）
华夏能源革新股票 (003834)
农银新能源，去年冠军基金，而且也成功的打破了冠军魔咒，今年以来盈利也有58.82%。赵诣的专业机械制造及自动化，自从他2019年摸清自己的投资框架后，它一直专注于制造业，如光伏、新能源汽车、军工高端制造业等。
广发高端制造股票也不错，去年4季度初虽然进行了大规模调仓，但以新能源为主的大体格局没有变，同时混入了部分顺周期相关，化工、家电，还新入了一部分封测。
不过不得不说，广发高端的持仓可以说是个完完全全的顺周期基，化工、石油、银行、保险、基建、家电，应有尽有。虽然没能吃到新能车最后一块肉，但今年能把握顺周期行情，不管是运气还是实力，至少成绩也是很厉害的。
华夏能源革新股票，是纯纯的新能源行业主题基金，覆盖了新能源产业链的上中下游。基金经理郑泽鸿感觉挺认真做研究的，从2017年就开始布局新能源，能不断调整自己的投资策略。
跟那些半路出家，看到新能源火了就买，基金名字甚至都跟新能源八竿子打不着的基金不一样~
不过，也是因为过于纯粹，这个基金的回撤也比较大，回撤大也意味着风险，进攻有余，防守偏弱。
最后，给大家看下这几只基金的持仓情况。
以上不构成投资建议，这几只基金，我都不认识。
行业分析篇：
游戏 || 种业（农业芯片） || 新能源 || 军工 || 地产 || 影视 || 医美 || 医药 || 医疗器械 || 互联网 || 猪肉 || 白酒
宏观篇：
跌成狗了，能抄底么？
真的要收紧了吗？
说两个关键的市场判断！
全球供应链，已拉响危机警报！
基金跟投：
又是大跌，下半年的基金该怎么买？
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（责任编辑:张泓杨）