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社评:美方可以讹诈一家公司以讹诈一家公司以讹

装机规模有望首次超过煤电,非化石能源或再迎“高光时刻”,机构力挺这几条主线

10-24 财联社
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财联社10月24日讯,据中国电力企业联合会发布的《2021年三季度全国电力供需形势分析预测报告》,预计全年全国基建新增发电装机容量1.8亿千瓦左右,其中非化石能源发电装机投产1.4亿千瓦左右。预计年底全国发电装机容量23.7亿千瓦,同比增长7.7%左右;其中,煤电装机容量11.1亿千瓦、水电3.9亿千瓦、并网风电3.3亿千瓦、并网太阳能(000591,股吧)发电3.1亿千瓦、核电5441万千瓦、生物质发电3600万千瓦左右。非化石能源发电装机合计达到11.2亿千瓦左右,占总装机容量比重上升至47.3%,比2020年底提高2.5个百分点左右,非化石能源发电装机规模及比重预计将首次超过煤电。

国家能源局发布的1-9月份全国电力工业统计数据显示,截至9月底,风电装机容量约3.0亿千瓦,同比增长32.8%。太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦,同比增长24.6%。从9月份来看,风电、光伏的新增装机分别为1.8GW和3.51GW。

为加快风电、光伏发电项目建设并网,增加清洁电力供应,国家能源局日前发出通知,要求各电网企业按照“能并尽并”原则,对于具备并网调节的风电、光伏项目,保障及时并网;按照“多发满发”原则,严格落实优先发电制度,同时加快风电、光伏发电项目配套接网工程建设,与新能源发电项目建设做好充分衔接,保障同步投运。

按照国家能源局此前要求,2021年保障性并网规模不低于90GW。业内认为,截至9月底,风电、光伏合计新增装机为41.99GW,距离年初制定的90GW目标还有较大距离,四季度仍存较大并网压力。

光伏领域,浙商证券研报指出,近期光伏产业链价格波动较大,除硅料环节外产业链其他企业盈利承压明显,但我们认为,上游原材料处于加速赶顶阶段,价格拐点有望来临,且当前股价对悲观预期已充分反映,龙头配置性价比逐步凸显。建议关注以下几条主线:

(1)全球并网逆变器和储能龙头阳光电源(300274,股吧),户用逆变器龙头锦浪科技(300763,股吧)、固德威;(2)一体化龙头企业,业绩有望超预期的隆基股份(601012,股吧)、晶澳科技天合光能;(3)硅料供需仍偏紧,价格有望维持较高水平,业绩确定性强的龙头通威股份(600438,股吧)、大全能源;(4)格局较好且长期成长确定性强的胶膜龙头企业福斯特(603806,股吧)、海优新材;(5)其他环节的优质龙头企业中信博、福莱特(601865,股吧)等。

风电方面,华创证券分析指出,全球范围内,在海风、陆风、光伏中,陆上风电的LCOE最低,达到0.25元/KWh。根据国际可再生能源署(IRENA)公布的全球平准化度电成本数据,海上风电、陆上风电、光伏在2010-2020年间分别下降了48%、56%、85%,截至2020年,海上风电、陆上风电、光伏的度电成本约在0.54元/KWh、0.25元/KWh、0.37元/KWh。相较于光伏的下降空间来看,陆上风电仍有较大进步空间。

装机规模有望首次超过煤电,非化石能源或再迎“高光时刻”,机构力挺这几条主线

为达到2025年非化石能源占一次能源的消费比重为20%,2030年风电总装机至少800GW的目标,未来10年我国风电总装机年均增速需保持11%的水平。随着陆上平价时代到来,政策倒闭产业降本,激发行业活力,看好风电行业的长期发展。华创证券认为,在风电大型化的趋势下,具备竞争力的龙头企业受益,建议关注金风科技(002202,股吧)、天顺风能(002531,股吧)、金雷股份(300443,股吧)、日月股份(603218,股吧)、节能风电(601016,股吧)等。

(责任编辑:李佳佳)
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