玮俊生物科技(00660.HK)发行2100万港元可换股债券

格隆汇10月22日丨玮俊生物科技(00660.HK)发布公告，于2021年10月22日，公司与中国成功（为公司关连人士）订立该认购协议，据此，中国成功有条件同意认购，而公司有条件同意发行本金总额为2100万港元的可换股债券。

新可换股债券附带新可换股债券的换股权，可按新可换股债券的换股价每股新可换股债券换股股份0.05港元（可予调整）转换为新可换股债券的换股股份，以作为债务清偿。

假设所有新可换股债券按新可换股债券的换股价悉数行使，则在若干换股限制的规限下可根据该认购协议而向中国成功配发及发行4.2亿股新股份，其代表(i)全部已发行股份数目约25.0%；(ii)经配发新可换股债券的换股股份扩大的全部已发行股份数目约20.0%。

董事会及林清渠先生已审视及探求不同途径清偿该股东贷款及其他贷款（连同应计利息），并认为发行可换股债券是降低集团每年产生的利息开支金额、提升集团的财务状况及削减集团的资本负债比率的最有效及合适的方法，原因在于(i)可换股债券每年2%的较低利率，将可尽量减轻集团的短期财政负担；(ii)股东贷款及其他贷款的本金额（连同应计利息）将于换股权获悉数行使后全数清偿，毋须任何现金流出；及(iii)发行可换股债券不会对公司股权造成即时摊薄影响。