凤凰网港股|交银国际发研报指,安瑞科2021年3季度收入同比增长41%,主要受化工板块带动。氢能产品3季度/前九个月收入分别为3,000万元/9,000万元人民币(下同)。
今年前九个月整体订单同比增长18%至125亿元,主要受化工板块订单增长2.6倍的推动,氢能产品订单保持高增长,同比增130%至6700万元。展望4季度,材料成本高企下,毛利率难免受压,但公司对整体收入乐观。
交银略下调2021-23年每股盈利预测2-6%,但仍然预计期内每股盈利复合年均增长率达到25%。不过,自9月份以来该股股价回调了25%,交银认为已部分反映毛利率受压的担忧。故此,交银重申该股买入评级,目标价14.68港元。
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