格隆汇9月23日丨先丰服务集团(00500.HK)发布公告，于2021年9月23日，公司、买方先丰安保服务（亚洲）有限公司（公司全资附属公司）及卖方订立收购协议，据此，买方有条件同意向卖方收购目标公司DeWe Security Limited全部已发行股本，初步代价2亿港元将以现金支付，及最高递延代价3亿港元将以发行代价股份支付。最高2.3亿股代价股份占本公告日期已发行股份约9.84%及经配发及发行代价股份扩大已发行股份约8.96%。代价股份的发行价为每股1.30港元。代价股份将根据一般授权配发及发行。
同日，公司分别与各认购人订立认购协议，根据认购协议，公司有条件同意发行，而认购人有条件同意认购本金总额为2.1亿港元的可换股债券，可于悉数转换后根据每股换股股份1.00港元的初步换股价转换为2.1亿股换股股份。换股股份占本公告日期已发行股份约8.96%，及经紧随可换股债券按初步换股价悉数转换后配发及发行换股股份扩大已发行股份约8.22%。公司拟将认购事项所得款项净额用作支付收购事项的初步代价及集团的一般营运资金。
目标集团主要从事两项主要业务，(i)安保及护卫服务；及(ii)医疗保健及救援服务。目标集团的安保及护卫服务分部涉及为香港的企业及私人客户提供全方位的安保解决方案。目标集团拥有全部三种受香港保安局管辖的保安牌照，即第一类、第二类及第三类保安牌照，分别涵盖：提供保安护卫服务；提供武装运送服务；及安装、保养及╱或修理保安装置及╱或（为个别处所或地方）设计附有保安装置的系统。此分部亦为海外的中资企业提供全方位的安保解决方案，包括公共安全谘询顾问、公共安全培训、海外现场公共安全管理、公共安全科技保障等。该分部的管理团队在为政商两界以及有安全风险的海外中资企业提供安保服务方面拥有丰富的经验及资历。
目标集团的医疗保健及救援服务分部提供创新的智慧医疗解决方案，包括向香港及海外患者提供一般及专科肿瘤服务、疫苗接种、远程医疗，及紧急救援服务。该分部由经验丰富的执业医师团队领导。
于收购事项完成后，李晓鹏先生将负责集团相关业务的整体发展及营运。李先生有近30年的安保、管理、法律及投资相关经验，其经验涵盖包括安保、文化、投资及贸易等多个行业，是德威安保集团创始人。彼曾在北京市公安局、公安部、奥组委、香港、澳门中联办工作；毕业于中国公安大学法律系，拥有法学学士学位，中央党校工商管理硕士学位，曾在伊利诺伊大学香槟分校学习高级管理课程。
董事会相信收购事项将使集团与李先生强强联合，优势互补，在市场竞争中脱颖而出，提升市场占有率。透过收购事项，集团不仅增加了安保护卫板块的市场占有率，亦将增加创新智慧医疗解决方案板块，能够全方位的满足客户安保、医疗需求，为海外中资企业机构、海外中国人提供全方位的安保、医疗及救援解决方案。
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