消息指万达商管Pre-IPO轮融资筹集60亿美元 碧桂园、腾讯、蚂蚁等均入股

中华网财经9月17日讯 万达轻资产商业地产管理业务拟赴港上市，据外电报道指，万达商管在上市前的Pre-IPO融资中，合共筹集60亿美元，是中国今年最大规模的上市前融资之一。

据证监会网站显示，公司8月20日已递交境外上市申请，目前证监会已接收申请材料，8月26日已经补正通知。

路透引述消息人士指，此次融资由太盟投资集团（PAG）领投，PAG合共投资28亿美元，包括19亿美元的股权投资，以及9.33亿元的银团贷款。另外，碧桂园、腾讯、中信资本以及蚂蚁集团均有参与此轮融资。

早前有报道指，万达商管IPO的集资规模达约30亿至40亿美元。媒体报道指，万达商管已经完成内部资源重组，包括轻资产商业运营、人员等调整均已基本完成。公司于今年3月撤回A股上市申请并计划赴港上市，在完成内部重组后，万达商管方面称将尽快实现在港上市。

财报显示，在2020年新开业的万达广场中，有27座为轻资产模式，占比达到60%。截至2020年底，在建的142个万达广场中，轻资产部分占比超过80%，2021年计划签约70座轻资产万达广场。2021年仅全国万达广场客流预计将超过60亿人次，2025年万达广场客流将突破100亿人次，主流消费客群年龄15-35岁。

万达轻资产商管公司管理多达368处万达广场，及155个在建万达广场。据Refinitiv数据显示，去年，中国内地房地产商在香港上市筹集规模高达104亿美元。若万达计划出售10%的股份，估值高达2000亿元人民币的商业地产管理业务，其集资规模将超越去年上市的恒大物业。

万达轻资产商管于3月底，获珠海国资委出资30亿元入股成为战略投资者。彭博早前报道指，此次IPO前的融资主要面向私募股权投资人，目标估值达2000亿元人民币。不过，万达及财务顾问接洽数个潜在投资人均认为估值目标太高。