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华西证券:维持康泰生物(300601.SZ)“买入”评级13价肺炎疫苗获批 有助于增厚业绩

09-13 智通财经
语音播报预计4分钟

智通财经APP获悉,华西证券发布研究报告称,维持康泰生物(300601,股吧)(300601.SZ)“买入”评级,下调2021-22年盈利预测,营业收入从40.15/64.71亿元调整至32.70/62亿元,EPS从2/3.41元调整至1.47/2.75元,新增23年营业收入75.7亿元,EPS为3.26元。对应21年9月10日116.91元/股收盘价,PE分别为79/43/36倍。

事件:公司公告,公司全资子公司民海生物收到国家药监局签发的13价肺炎球菌多糖结合疫苗《药品注册证书》。

华西证券主要观点如下:

公司研发的13价肺炎球菌多糖结合疫苗可用于预防13种由肺炎球菌血清型引起的侵袭性疾病,该疫苗为全球首创的双载体13价肺炎球菌多糖结合疫苗,采用两种载体蛋白(破伤风类毒素/白喉类毒素)与肺炎球菌荚膜多糖结合,取得了较好的临床结果。13价肺炎疫苗是全球疫苗重磅产品,辉瑞的“沛儿”2020年销售额约为58.5亿美元,是全球最畅销的疫苗产品。

目前全球共有3家公司获批13价肺炎疫苗,分别为辉瑞和沃森生物(300142,股吧)、康泰生物。辉瑞的13价肺炎疫苗基础免疫适用于6月龄以下婴幼儿,12-15月龄为加强免疫。公司的13价肺炎疫苗覆盖2月龄-5周岁人群,较沛儿而言覆盖的年龄段更广。此次公司13价肺炎疫苗获批,进一步丰富了公司上市产品梯队,增厚公司业绩,提升公司竞争实力。

风险提示:疫苗产品销售进度不及预期风险;疫苗产品研发进度不及预期风险;疫苗行业政策风险。

(责任编辑:和讯网站)
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