张坤旗下易方达中小盘更名 投资范围新增港股

9月10日，易方达基金公司公告称，张坤管理的易方达中小盘型证券投资基金(简称“易方达中小盘(110011)”)发布消息，该基金份额持有人大会通过了易方达中小盘变更基金名称、投资范围等相关事项的议案。

公告显示，该基金代码保持不变，名称变更为为易方达优质精选。持有人原持有的基金份额保持不变，基金份额的持有时间延续计算。53%持有人参与表决，93%同意更名。

值得注意的是，本次变更还对基金投资目标、投资理念等进行了重要调整。

其中，投资策略删除了“中小盘”股票定义和限制约束，投资组合中，除了A股标的外，香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-50%，其中港股通股票占股票资产的比例为0-50%，港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-20%。

这意味着，该基金之后也可以投资港股市场。业绩比较基准也调整为“沪深300指数收益率×50%+中证香港300指数收益率×30%+中债总指数收益率×20%”。

易方达中小盘作为一只老牌基金，自2008年6月成立以来，运行时间超过13年。尤其在张坤2012年9月底接手后，取得了相当不错的超额收益。

数据显示，张坤管理该产品以来，任职总回报高达629.53%，任职年化回报25.2%，同类排名23/385。

截至6月30日，易方达中小盘的规模为287.01亿元，相比一季度末减少了27.63亿元，该基金在二季度遭遇了约4.4亿份的净赎回。

规模下降或主要因为今年来收益表现不佳。天天基金网显示，该基金今年来收益率为-10.61%，排名1441/1579。

二季报显示，该基金前十大持仓股为通策医疗(600763,股吧)、贵州茅台(600519,股吧)、恒生电子(600570,股吧)、华兰生物(002007,股吧)、天坛生物(600161,股吧)、美年健康(002044,股吧)、五粮液(000858)、百润股份(002568,股吧)、苏泊尔(002032,股吧)、中炬高新(600872,股吧)。而今年来医药白酒板块走势疲软，作为重仓消费医药板块的易方达中小盘，年内净值表现较为低迷。

另外，截至二季度末，该基金股票持仓大幅降低至70.36%。这是该基金自张坤掌管后的最低水平，也是2017年三季度以来，股票仓位再次降至八成以下。