诺威健康通过港交所聆讯 估值超过40亿美元 预计募集15亿美元

中华网财经9月6日讯 据外电报道指，亚太区最大的专注于生物技术的CRO（合约研究组织）公司诺威健康科技（Novotech Health）已经通过港交所上市聆讯，今天起将会进行预路演，高盛及瑞银为联席保荐人。

早前有报道指，公司的目标估值超过40亿美元，预计募集15亿美元（约116.5亿港元）。

诺威健康科技成立于1997年，总部位于澳洲悉尼，主要专注于生物技术，及中小型制药公司的临床试验需求，以2020年收入计算，公司是亚太地区最大的，专注于生物技术的临床合约研究组织。当中，澳洲及纽西兰收入占比达44.8%，大中华区达28.7%，韩国达18.2%，亚洲其他地区为8.3%。

诺威健康科技于2018年、2019年、2020年及截至2021年3月31日止三个月，公司的收入分别为9490.4万美元、1.23亿美元、1.66亿美元及5227.6万美元。于2018年、2019年及截至2020年及2021年3月31日止三个月，公司净亏损分别为1315.8万美元、410.6万美元、1122.1万美元及1455.8万美元，而2020年净利润为669.6万美元。

公司去年全年由亏转盈，全年赚604.2万美元，对上一年亏损385.7万美元。

美国私募基金TPG资本（Texas Pacific Group）、新加坡政府投资公司（GIC）负责管理的Gamnat Pte. Ltd，以及美国非营利性健康计划供应商凯撒健康计划医疗集团（Kaiser Permanente）均是诺威健康的股东，三者在上市前的股份占比分别为74.6%、7.76%以及2.59%。

诺威健康计划将集资所得金额，用于加强临床基础设施、能力及资源，寻求策略性收购，偿还银团债务融资，以及一般企业用途。