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来源｜地歌网
作者｜李明轩
夏秋之交，社区团购行业的“出清”还在继续。
最近，老三团之一的重量级玩家“十荟团”，亦开始收缩市场，相继退出上海、青岛、福州和哈尔滨等城市，保留湖北、湖南和江西等优势市场，以保证区域盈利。
再向前追溯，今年7月初，同程生活申请破产、供应商围城苏州总部，这也拉开了社区团购夏季淘汰赛的大幕，橙心优选、京喜拼拼等玩家也纷纷收缩市场、调整策略。
社区团购的夏季之战，演变为新一轮的行业洗牌；而临近秋冬，社区团购又加速开启旺季“备战”。
在一个夏天的履约、供应链和运营的深耕建设之后，秋冬季节将再次成为检验社区团购实力的关键时刻。
同时，经历行业“出清”后，美团、多多、盒马集市等成为赛道主力，各路兵马的炮火也将更为集中，混战局势也在向“两超多强”格局发展。
战火硝烟依然在弥漫。
夏季一战
从各家“备战冷链”之际，社区团购的夏季攻势就已经拉开序幕。
今年2月起，多多买菜就在陕西地区要求有冰柜的团长，申请冻品售卖资质；到5月开始，新三团及京喜拼拼、盒马集市等，同样开始筹划团长端的冷柜问题。
甚至于，多多买菜专门针对团长端，推出“砍价送冰箱”的活动，团长可以在主站参加该活动，通过“砍一刀”的社交化模式，获得免费冰柜。
在冷链备战如火如荼之际，监管却迅速降温社区团购行业。
自十荟团被二度罚款后，监管层叫停社区团购“大撒网式”的商品补贴，各类“一分钱秒杀”商品不见踪影，京喜拼拼、盒马集市在筹划中的618大促，也被叫停。
监管方面带来的变数，对行业产生巨大震动，新三团老三团纷纷放缓扩张步伐，在传统意义的销售淡季中，主流平台深耕供应链和履约能力，策略“由攻转守”。
这对曾经一路冲刺的部分玩家而言，并不是好消息。
新三团中最先发难的便是橙心优选。在地面推广和电商运营经验上纷纷落后美团、多多的橙心，从成立后便一路通过巨额投入的方式，冲进市场前列。
不过，一路冲锋之下，橙心优选在各地市场的消费习惯尚不稳固；伴随商品补贴被叫停后，橙心优选的流量端和供应链端，都一度处于被动中。
最关键的，主站滴滴遭遇的监管事件，也令其在新业务上“分身乏术”。
退守、收缩，这是橙心优选不得不做出的选择。
另外，老三团中的十荟团和同程生活，其撤退乃至破产，都和市场竞争有着莫大(博客,微博)关系，新三团的入局提高了行业门槛，加快了烧钱速度，也让战争升级为“地狱难度”。
因此，同程生活董事长何鹏宇才会在公开采访中表示，面对巨头持续的高额补贴，同程生活“倍感压力”。
内外动因交织之下，原本的夏季攻势并未全面开打，反倒促成了社区团购赛道的新一轮洗牌，这导致竞争格局迅速分化，美团、多多更加“稳坐”泰山。
当然，“淘汰旺季”的主因不在销售端，而在外部环境。
夏季行业迅速出清后，紧接着便是零售电商行业传统的销售旺季，仍然留在牌桌上的玩家，又将上演新一轮的比拼。
后端比拼
实际上，由于国内部分区域新冠疫情反复，社区团购的旺季已经悄然到来。
根据郑州市商务局8月11日发布的疫情期间全市物资运送数据显示，美团优选、多多买菜、盒马集市和十荟团四家平台运送的生活物资总量达1675.5吨，全市运送车辆达到781辆。
疫情期间的城市物资保供需求，对社区团购平台而言可谓是业务激活点，但抛开这一特殊因素，监管降温补贴后，各路玩家也将发力点深入到后端基础设施上。
为备战即将到来的销售旺季，各家平台亦共同发力履约和供应链端。
有行业媒体报道称，美团目前已经组织专门团队来发力生鲜集采，并在全国近30座城市建设了生鲜加工仓，进一步承接生鲜的“源头直采”业务。
链果供应链创始人刘水生对此表示，生鲜加工仓是社区团购开展源头直采的必要条件，因为大量生鲜产区的供应商并不具备“商品小包装”能力。
与此同时，兴盛优选也开始湖南建立全面自营的生鲜加工仓。
另一方面，美团优选也在合并仓储，在南昌将两座中心仓“合二为一”，在广东将小型中心仓合并至区域总仓，总面积可达6-7万平方米。
中心仓合并背后，美团优选实际是在优化供应商履约，刘水生也认为，“美团意识到分仓到货给供应商带来的损失越来越大，尤其是生鲜收货标准，不管你有多么清晰的标准作业流程，面向履约最后时限倒逼的压力，执行起来都会走样。”
履约、供应两大核心端口，多多买菜也在发力。
目前，多多买菜正在苏州、无锡等多地建立生鲜加工仓，强化产地直采能力；而在美团优选合并大仓之际，多多则是在调整网格仓。
尤其在县乡镇市场，多多买菜根据人口密度分布网格仓，通过“一县多仓”的方式来保证履约时效。
例如最初每个县域只有一个多多网格仓，平台以“远距离补贴”的方式要求网格仓配送到镇，而当某一乡镇的日单量稳定在1000-2000件时，再在该乡镇单独设立网格仓，减轻县域网格仓的履约压力。
按此“分仓”打法，再结合此前的生鲜大件货品类，多多买菜在下沉市场快速铺开。
另外，盒马集市也在发力下沉市场。
在经历夏季淘汰赛后，盒马集市的座次反倒快速上升，在湖北、湖南和四川等优势市场继续发力，并将战火延伸到下沉市场。
有业内人士向地歌网透露，盒马集市正在下沉市场挖角美团优选的代理商，因为美团基于曾经外卖战争的经验，在城市代理商方面的实力很强。
显然，对入局接近一年的各路巨头而言，社区团购依旧是全新战场，供应链、履约端的建设也将是一场苦战，即使销售旺季的考验结束，各路玩家依旧身处持久战之中。
总之，美团、多多、盒马集市和兴盛优选等，将继续上演“大乱斗”。
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排版 | 雷向波 责编 | 陆远
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（责任编辑:董云龙）