凤凰网港股|野村发研报指，金科服务上半年净利润为5.3亿元（同比升80%)，超过该行预期(料同比升78%）及管理指引（料同比增长70%）。
期内，收入同比增长89%，基于在管面积同比增长5700万平米至1.87亿平米。与此同时，业主增值服务业务显著增长（同比升419%）。由于效率提升和业务部门组合的变化，期内毛利率上涨0.9个百分点至32.5%。然而，期内净利润率下降了1个百分点至20.5%，主要是由于销售及一般管理费用率(期内为7.3%，而去年同期为6.6%)和税率(期内18.0%，而去年同期为17.0%)上升所致。
野村仍予该股仍为其行业首选，主要考虑：1)强大的第三方扩展能力；2)增值服务增长潜力；3)发展成为全面服务提供商的潜力。
综上，野村重申该股买入评级，目标价98.5港元不变。
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