凤凰网港股|交银国际发研报指，福莱特(601865,股吧)玻璃2季度实现归母净利润4.23亿元人民币，同比/环比+72.3%/-49.5%，略超预告区间3.22亿-4.22亿元的上限。业绩环比下降主要是由于光伏玻璃均价环比大跌约4成。
该行预计在需求旺季4季度，玻璃价格将反弹，但由于竞争加剧，明后兩年价格仍将在低位波动。基于中期业绩和竞争加剧，该行调整2021-23年每股盈利预测+3%/-13%/-9%。
由于近期光伏板块整体估值提高，该行基于2021年预测市盈率33倍，调高目标价至43.70港元（原32.10港元）。公司股价近期涨幅较大，且估值高于同业龙头，该行认为在竞争加剧下缺乏进一步上涨催化剂，将评级由买入下调至中性。
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