先来衰报：昨天我偶尔一天看空，看8月开门黑，今天，我脸就肿了……但这是快乐的打脸，幸福的打脸。大家觉得呢？看来不讲科学， 还真不行。
再来捷报：8月笔记开门红，国防军工今日大涨4%，为大家挖掘的某私募大佬重仓品种今日高开涨停，恭喜各位读者。
本来以为7月笔记超预期，8月可能弱一点，现在才刚第一个交易日，就有点猛，不知道其他会不会发力。当然，涨跌表现是次要的，主要是独立思考，很多看官跟随我的笔记挺久，主要有一种方向感，无论对错，至少观点鲜明，心里有底
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老规矩，文章中重点描述的是我更细致的观点和独立思考以及相关的逻辑，没有单独公司，想直接要股票代码或者要求指导买卖的，请绕道，本人不推荐任何个股，也不会替大家决定买卖什么票。
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今日两市整体大涨，成交额明显放大，突破1.5万亿。
上证指数长阳反弹，重新回到年线，再次逼近3500点大关，我之前说过，3500点左右是今年3月以来的上升趋势的关键点位，这里一定要收复。
创业板指数今日稍弱，小阳上涨，继续稳定在20日线上方。科创板也较弱势，微幅上涨。
中信一级行业涨幅榜显示，汽车（整车）、建材、国防军工、食品饮料（白酒大反攻）涨幅居前。
半导体今日果然调整，昨天已经说过了，研究员膨胀过头了，盲目自信，肯定是不行。就好比胖纸我在2015年6月看1万点，盲目自信，就昏了头。
新能源汽车今天来了个超级过山车，早盘大涨4%，然后翻绿杀跌1%，收盘又涨超2%。依然很强势。中午看到一个段子：某消费主题基金经理在四月份，果断干了新能源，然后就说了一句话：难道新能源还不是消费？
哈哈，看看这段位，我是佩服的。
细分主题看，今日工程机械强劲反攻，涨幅第一，龙头三一、恒立纷纷涨停。昨天我在微博发了某明星基金经理的观点，他就看好下半年机械类的机会。目前工程机械的平均估值大约就在11倍，估值低，也是价值投资者的最爱。
在外调研，今天就聊这些吧。
今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：
8月开门红，好兆头。
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（责任编辑:董云龙）