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【券商聚焦】招银削九毛九(09922)目标价至30.74港元 维持“买入”评级

07-29 金吾财经
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凤凰网港股|招银国际发研报指,九毛九(9922HK)发盈喜,预期上半年纯利不少于1.80亿元人民币(2020年同期亏损0.859亿元)主要由于1)太二餐厅网络持续扩张,由截至20年6月底的161间扩张至截至21年6月底的的286间,及2)经营从疫情中恢复,总餐厅营运天数同比增加。

招银认为,盈喜大致符合招银的预期。据招银估算,太二餐厅之平均每店销售额已回复至19年同期之104%,表现远胜行业,并估计毛利率于上半年向好,因4月份上调售价,以及太二受惠供应链改善令食材成本下降.招银继续看好下半年前景,因4月份涨价利好毛利率,及开店步伐维持快速而店均销售表现良好。

招银调低21/22/23年每股盈利预测8%/2%/1%,以反映部份九毛九门店关闭,销售复苏稍慢但毛利率较佳.下调目标价至30.74港元,维持「买入」。九毛九近期股价随大市和行业回落,现价相当于22年预测市盈率42倍,而19-23年纯利年均复合增长料达56%。

(责任编辑:和讯网站)
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