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【券商聚焦】交银削腾讯(00700)目标价3.4%至774港元 维持“买入”评级

07-29 金吾财经
语音播报预计2分钟

凤凰网港股|交银国际发研报指,2021年2季度业绩预览:公司将于8月18日发布业绩,该行预计收入1413亿元(人民币,下同),同比增23%,与市场预期基本一致。其中游戏增13%、社交增8%、金融科技及云增44%、广告增27%。预计调整后每股盈利3.43元,同比增10%,与市场预期一致。

2季度腾讯国内手游流水同比增12%,增量由《王者荣耀》和《天刀》贡献,部分被其他中长尾游戏下降所抵消,新游戏集中于垂类,对流水贡献虽不大。广告收入增长或好于市场预期,微信朋友圈广告位大部分时间增至5个,同时与小程序联动增多,提供多样的广告形式。

考虑持续投入战略,该行下调2021年利润增速预期至15%,目标价从801港元下调至774港元。现价对应2021年核心业务市盈率17倍(除金融+云估值),维持买入。风险:游戏延期,监管加强。

(责任编辑:和讯网站)
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