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佳源国际:完成息率7%的1亿美元绿色可转债发售

07-28 中华网
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中华网财经7月28日讯:佳源国际控股发布刊发发售备忘录于2025年到期的1亿美元7.00%绿色可换股债券公告。

佳源国际:完成息率7%的1亿美元绿色可转债发售

诚如发售备忘录所披露,债券拟仅供专业投资者(定义见上市规则第37章)购买,并已按此基准于联交所上市。

5月份利率高达12.5%发债

中华网财经此前报道,在2021年5月17日,佳源国际控股发布公告称,以利率11%在联交所发行了年内第二只债券,发债金额1.3亿美元,于2024年2月17日到期,发行价966.38美元。

据此前中指研究院发布的《中国房地产企业融资监测月报》显示,5月份房企海外债平均利率为6.38%,同比上升2.24个百分点,环比上升0.48个百分点。公开发行的海外债方面,利率最高为佳源国际发行的1.3亿美元债,票面利率达12.5%

累计已发行债券额约107亿元,利率均超12%

据媒体披露,从克而瑞证券、Bloomberg、wind等数据获悉,佳源国际存续债券共7只,截止2021年7月8日,未偿还金额16.5亿美元(约106.67亿元),平均发行价988.58美元,彭博bval买价报价990.34美元,高出发行价1.76美元;平均票息12.41%,高于平均票息4.08%,平均当期到期收益率12.76%。

数据显示,2023年是佳源国际控股的偿债大年,累计未偿还债券9.28亿美元,占当前未偿还债券的56%。平均发行价984.6美元,彭博bval平均买价报价998.4美元,高出发行价13.8美元,平均票息12.92%,高出平均票息4.59%,平均当期到期收益率12.93%。

穆迪予评级展望调整至正面

在今年4月13日,穆迪将佳源国际控股有限公司(以下简称“佳源国际”或“公司”)展望由“稳定”调升至“正面”,同时确认佳源国际“B2”企业家族评级及“B3”高级无抵押债务评级。

“三道红线”归绿档房企

截至2020年12月31日,佳源国际扣除已收预售按金后的资产负债比率为67.44%,较2019年底71.34%减少3.90个百分点;非受限现金短债比为1.27,较2019年底1.21增加5.19%;净资本负债比率由2019年底约78%下降至约60%。“三道红线”归绿档房企。

半年完成业绩不足五成

此外,最新业绩数据显示,据佳源国际控股近日公告披露截至2021年6月30日止六个月销售简报显示,截至2021年1-6月,佳源国际合同销售金额约人民币191.27亿元,同比上升约64%,完成年度销售目标405亿元约47.23%;合同销售面积约149.14万平方米,同比上升约38%。

(中华网财经综合 文/葛亮)

(责任编辑:王治强)
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