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社评:美方可以讹诈一家公司以讹诈一家公司以讹

大摩:长城汽车上调至增持评级 目标价升80%至45港元

2021-07-23 新浪网
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大摩:长城汽车上调至增持评级 目标价升80%至45港元

大摩发布研究报告称,长城汽车(02333)初步次季业绩反映增长潜力持续明朗化,具韧性收入由销售均价按季提升所带动,该行对公司长远增长展望及盈利能力看法更加正面,上调2021-23年各年盈测分别10%、36%及57%,以反映明后两年毛利率预测提升;在强劲车款周期下,目标价相应由25港元大升至45港元,相当于明年预测市盈率24倍,评级由“与大市同步”升至“增持”。

报告中称,在汽车半导体短缺下,受惠高价车款受追捧,公司第二季销售表现持续改善,销售均价同比增16%,按季更增21%,虽然利润率受压,经营毛利率同比跌0.3个百分点,按季更跌2.7个百分点,但具韧性收入增长使大摩对公司长远增长更有信心。该行认为,公司未来销量及毛利率上行空间有利支持进一步估值重评。

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大摩:长城汽车上调至增持评级 目标价升80%至45港元

(责任编辑:和讯网站)
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